U Buffynu odsustvu, Društvo pokušava samo držati vampirsku populaciju Sunnydale pod kontrolom. No Buffy ne može pobjeći od svoje prošlosti.

Buffy se vraća kući no teško joj je vratiti se starom životu. Prije bilo kakvog rješenja, mrtvi u Sunnydaleu počnu ustajati.

Nova ubojica Faith stiže u grad i čini se da se odlično uklapa u ekipu. No Buffy je zabrinuta da ona nešto krije.

Kad studenticu pronađu premlaćenu u šumi, sve upućuje na Oza. No kad Buffy sazna da se Angel vratio, boji se da bi on mogao biti ubojica.

Kad se Cordelia hvali sigurnom pobjedom na natjecanju za kraljicu, u Buffy se budi kraljica maturalne večeri i one se bore za naslov.

G. Trick unovači Gilesova starog prijatelja Ethana Raynea da distribuira kutije slatkiša koji odrasle pretvaraju u nesputane, neodgovorne tinejdžere.

Xander saznaje za Angelov povratak i obavještava ekipu koja suočava Buffy sa strahom da se zlo vratilo. Faith dobiva novog Čuvara.

Spike se vraća u Sunnydale kao slomljeni vampir. Drusilla ga je ostavila i on će učiniti sve da je dobije natrag, uključujući otmicu Willow i Xandera.

Cordelia zaključi da je Buffy uzrok svih njezinih problema i poželi da Buffy nikad nije došla u Sunnydale.

Angela progone vizije iz njegove nasilne prošlosti. Javlja mu se duh Jenny Calendar i podsjeća ga na zlodjela koja je počinio.

Kad Joyce pronađe trupla dvoje djece u parku, naizgled žrtvovane u okultnom obredu, odluči Sunnydale osloboditi magije.

Buffy se veseli proslavi svog 18. rođendana s ocem, ne znajući da je umjesto toga čeka užas.

Kad Xander shvati da ga ekipa ne treba koliko bi on htio, njegov pokušaj da se dokaže dovodi ga do nezaboravne noći.

Dok je na zadatku spašavanja amajlije prije negoli je iskoristi moćni demon, Faith upoznaje Buffy sa svojom bezobzirnom metodom ubijanja.

Buffy se obraća Gilesu za pomoć kad ne uspije uvjeriti Faith da se suoči s posljedicama svojih postupaka. Wesley intervenira sa strašnim rezultatima.

Kad čari u koje je uključena Anya pođu po zlu, pozvana je vampirska Willow iz Sunnydale u paralelnom svemiru što dovodi do pustošenja u gradu.

Faith pokušava zavesti Angela kako bi opet izgubio dušu. Kad ne uspije, gradonačelnik poziva demona da crnom magijom ukloni Angelovu dušu.

Buffy presreće Gavrokovu kutiju, ključnu komponentu za gradonačelnikovo uznesenje. No kad uhvate Willow, suočava se s teškim izborom.

Buffy će pokušati na vrijeme pronaći izvor demonskih nemani kako bi spasila maturalnu zabavu.

Kad Faith otruje Angela da bi odvukla Buffynu pozornost, Buffy se posljednji put suočava s Faith kako bi dobila jedini protuotrov: Faithinu krv.

Faith je pobjegla i Buffy je prisiljena upotrijebiti vlastitu krv da bi održala Angela na životu. Ekipa mora smisliti plan za obranu gradonačelnika.

Buffy se zarazi demonovom krvlju i dobiva sposobnost da čuje ljudske misli pa slučajno čuje kako ubojica planira masovno ubojstvo u školi.

Buffy se upisuje na sveučilište u Sunnydaleu, no osjeća se izgubljenom i zbunjenom u novoj okolini. Povezuje se s Eddijem, također neprilagođenim.

Osim što teško podnosi stanovanje s novom cimericom Kathy, Buffy ima i noćne more u kojima se pojavljuju neobična čudovišta.

Dok se Buffy bavi svojom zaljubljenošću u Parkera, Spike se vraća tražiti moćni kamen. Vratila se i Anya koja vidi samo Xandera.

Ekipa odlazi na zabavu za Noć vještica u kuću bratstva, ali neka slučajna magija pretvara tulum u kuću užasa.

Slomljena srca, Buffy ispija pivo sa skupinom studenata u fakultetskom baru, no čarolija na pivu pretvara ih u špiljske ljude.

Upravo kad Buffy otkrije povećanu aktivnost vukodlaka u kampusu, Oz bježi iz kaveza za punog mjeseca i naleti na drugog vukodlaka.

Spikea uhvate specijalci u kampusu. On uspijeva pobjeći iz njihova objekta, ali ne može gristi niti boriti se protiv ljudi.

Tijekom proslave izgradnje kulturnog centra, Xander iskopa rupu i odlazi na drevni zadatak.

Willow baca čini za ostvarenje svojih želja, ali slučajno oslijepi Gilesa, Buffy i Spikea učini mladencima, a Xandera magnetom za demone.

Nastaje kaos kad ljudi u gradu zanijeme. Gospoda su došla svima ukrasti glasove za svoje opake svrhe.

Buffy i Riley pokušavaju prihvatiti nove informacije koje su saznali jedno o drugome. Stiže skupina demona i počinje krasti artefakte.

Zlonamjerni Ethan Rayne začara Gilesa pretvorivši ga u demona. Hoće li Buffy vidjeti pravo lice demona?

Kad Riley kaže Inicijativi za Buffy, oni je pozivaju da im se pridruži. No uskoro postaje očito da Buffy nije dobar izbor za projekt.

Nakon smrti profesora Walsha, Buffy se odlučuje osloboditi i vraća se u prostorije Inicijative razotkriti istinu.

Adam je raskomadao truplo u šumi, koje njegovi prijatelji ubrzo pronalaze.Faith se budi iz kome i namjerava da se obračuna sa svima.

Buffy, zarobljenu u Faithinu tijelu, uhićuje policija. Za to vrijeme Faith se ludo zabavlja u Buffynu tijelu.

U alternativnoj stvarnosti Jonathan Levinson je glumac-superzvijezda, lovac na vampire i izumitelj (između ostaloga). Buffy ubrzo postaje sumnjičava.

Giles i društvo uvjereni su da poltergajsti stoje iza novonastale lascivnosti studenata na sveučilištu u Sunnydaleu.

Oz se vraća prevladavši nagone vukodlaka. Willow nema snage reći mu za Taru, ali to ne može zauvijek ostati tajna.

After joining forces with Adam, Spike drives a wedge between Buffy and her friends. Meanwhile, Angel's return to Sunnydale leads to a violent confrontation with Riley.

Having gained control of Riley's mind, Adam sets in motion his plot to create an army of unstoppable soldiers and destroy the Initiative.

Buffy, Willow, Xander, and Giles experience dreams in which they are pursued by a mysterious figure.