Buffy se upisuje na sveučilište u Sunnydaleu, no osjeća se izgubljenom i zbunjenom u novoj okolini. Povezuje se s Eddijem, također neprilagođenim.

Osim što teško podnosi stanovanje s novom cimericom Kathy, Buffy ima i noćne more u kojima se pojavljuju neobična čudovišta.

Dok se Buffy bavi svojom zaljubljenošću u Parkera, Spike se vraća tražiti moćni kamen. Vratila se i Anya koja vidi samo Xandera.

Ekipa odlazi na zabavu za Noć vještica u kuću bratstva, ali neka slučajna magija pretvara tulum u kuću užasa.

Upravo kad Buffy otkrije povećanu aktivnost vukodlaka u kampusu, Oz bježi iz kaveza za punog mjeseca i naleti na drugog vukodlaka.

Spikea uhvate specijalci u kampusu. On uspijeva pobjeći iz njihova objekta, ali ne može gristi niti boriti se protiv ljudi.

Tijekom proslave izgradnje kulturnog centra, Xander iskopa rupu i odlazi na drevni zadatak.

Willow baca čini za ostvarenje svojih želja, ali slučajno oslijepi Gilesa, Buffy i Spikea učini mladencima, a Xandera magnetom za demone.

Nastaje kaos kad ljudi u gradu zanijeme. Gospoda su došla svima ukrasti glasove za svoje opake svrhe.

Buffy i Riley pokušavaju prihvatiti nove informacije koje su saznali jedno o drugome. Stiže skupina demona i počinje krasti artefakte.

Zlonamjerni Ethan Rayne začara Gilesa pretvorivši ga u demona. Hoće li Buffy vidjeti pravo lice demona?

Kad Riley kaže Inicijativi za Buffy, oni je pozivaju da im se pridruži. No uskoro postaje očito da Buffy nije dobar izbor za projekt.

Nakon smrti profesora Walsha, Buffy se odlučuje osloboditi i vraća se u prostorije Inicijative razotkriti istinu.

Adam je raskomadao truplo u šumi, koje njegovi prijatelji ubrzo pronalaze.Faith se budi iz kome i namjerava da se obračuna sa svima.

Buffy, zarobljenu u Faithinu tijelu, uhićuje policija. Za to vrijeme Faith se ludo zabavlja u Buffynu tijelu.

U alternativnoj stvarnosti Jonathan Levinson je glumac-superzvijezda, lovac na vampire i izumitelj (između ostaloga). Buffy ubrzo postaje sumnjičava.

Giles i društvo uvjereni su da poltergajsti stoje iza novonastale lascivnosti studenata na sveučilištu u Sunnydaleu.

Oz se vraća prevladavši nagone vukodlaka. Willow nema snage reći mu za Taru, ali to ne može zauvijek ostati tajna.

After joining forces with Adam, Spike drives a wedge between Buffy and her friends. Meanwhile, Angel's return to Sunnydale leads to a violent confrontation with Riley.

Having gained control of Riley's mind, Adam sets in motion his plot to create an army of unstoppable soldiers and destroy the Initiative.

Buffy, Willow, Xander, and Giles experience dreams in which they are pursued by a mysterious figure.