U Buffynu odsustvu, Društvo pokušava samo držati vampirsku populaciju Sunnydale pod kontrolom. No Buffy ne može pobjeći od svoje prošlosti.

Buffy se vraća kući no teško joj je vratiti se starom životu. Prije bilo kakvog rješenja, mrtvi u Sunnydaleu počnu ustajati.

Nova ubojica Faith stiže u grad i čini se da se odlično uklapa u ekipu. No Buffy je zabrinuta da ona nešto krije.

Kad studenticu pronađu premlaćenu u šumi, sve upućuje na Oza. No kad Buffy sazna da se Angel vratio, boji se da bi on mogao biti ubojica.

Kad se Cordelia hvali sigurnom pobjedom na natjecanju za kraljicu, u Buffy se budi kraljica maturalne večeri i one se bore za naslov.

G. Trick unovači Gilesova starog prijatelja Ethana Raynea da distribuira kutije slatkiša koji odrasle pretvaraju u nesputane, neodgovorne tinejdžere.

Xander saznaje za Angelov povratak i obavještava ekipu koja suočava Buffy sa strahom da se zlo vratilo. Faith dobiva novog Čuvara.

Spike se vraća u Sunnydale kao slomljeni vampir. Drusilla ga je ostavila i on će učiniti sve da je dobije natrag, uključujući otmicu Willow i Xandera.

Cordelia zaključi da je Buffy uzrok svih njezinih problema i poželi da Buffy nikad nije došla u Sunnydale.

Angela progone vizije iz njegove nasilne prošlosti. Javlja mu se duh Jenny Calendar i podsjeća ga na zlodjela koja je počinio.

Kad Joyce pronađe trupla dvoje djece u parku, naizgled žrtvovane u okultnom obredu, odluči Sunnydale osloboditi magije.

Buffy se veseli proslavi svog 18. rođendana s ocem, ne znajući da je umjesto toga čeka užas.

Kad Xander shvati da ga ekipa ne treba koliko bi on htio, njegov pokušaj da se dokaže dovodi ga do nezaboravne noći.

Dok je na zadatku spašavanja amajlije prije negoli je iskoristi moćni demon, Faith upoznaje Buffy sa svojom bezobzirnom metodom ubijanja.

Buffy se obraća Gilesu za pomoć kad ne uspije uvjeriti Faith da se suoči s posljedicama svojih postupaka. Wesley intervenira sa strašnim rezultatima.

Kad čari u koje je uključena Anya pođu po zlu, pozvana je vampirska Willow iz Sunnydale u paralelnom svemiru što dovodi do pustošenja u gradu.

Faith pokušava zavesti Angela kako bi opet izgubio dušu. Kad ne uspije, gradonačelnik poziva demona da crnom magijom ukloni Angelovu dušu.

Buffy presreće Gavrokovu kutiju, ključnu komponentu za gradonačelnikovo uznesenje. No kad uhvate Willow, suočava se s teškim izborom.

Buffy će pokušati na vrijeme pronaći izvor demonskih nemani kako bi spasila maturalnu zabavu.

Kad Faith otruje Angela da bi odvukla Buffynu pozornost, Buffy se posljednji put suočava s Faith kako bi dobila jedini protuotrov: Faithinu krv.

Buffy se zarazi demonovom krvlju i dobiva sposobnost da čuje ljudske misli pa slučajno čuje kako ubojica planira masovno ubojstvo u školi.