柳生一剑于东瀛所向披靡,他远渡中原觅对手,结果武当掌门苍璧也败于其剑下。苍璧临终前传位给师弟苍松,并留下锦囊予华山掌门楚莽,希望利用魔教第一高手燕北飞对付一剑,来挽回中原武林的面子,苍松无奈依计行事。
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苍松等四大掌门往雪岭找燕北飞,只有苍松顺利通过有毒雾的吊桥,北飞对他另眼相看。飞妻楚心如原来是楚莽的女儿,当年心如为与北飞一起与父反目,北飞遂携妻儿隐居避世。柳生一剑寻至雪岭,北飞为了家人拒与他一战。
楚莽利用女儿逼使燕北飞与柳生一剑决斗,北飞为了楚心如只好答应,但他要楚莽将来为他与心如补办婚礼。北飞为了妻儿燃起战意,一剑则为追求剑道而绝情,其妻甘愿死于其剑下。一剑再无牵挂,他与北飞的激战终于展开。
燕北飞成功击败柳生一剑,一剑自尽,淹没海中。楚莽为北飞夫妇补办婚礼,实则布下杀局,苍松遵师兄遗命无奈出手,但故意留情。北飞知其苦衷,托他照顾其子燕孤鸿。楚莽乘乱刺杀女儿,北飞怒杀他后随楚心如共赴黄泉。
苍松欲带燕孤鸿回武当,但孤鸿视他为杀父仇人,并趁机逃去。苍松退出武当,恢复原名秦百川,他寻回女儿莫愁后,于江南崛起,建立势力。孤鸿漂泊无依,后来遇上少女辛晓月及其同伴,大家互相扶持,于困苦中长大成人。
燕孤鸿等人因杀了人而避进风流坊,辛晓月求老板收留,不惜牺牲色相及被虐打,孤鸿等人得悉后合力杀掉老板,晓月成为风流坊主人,孤鸿等则成为杀手。孤鸿于行动中被莫愁目睹其样貌,他奉命杀掉莫愁,莫愁竟一心求死。
莫愁死前欲见儿子初阳一面,燕孤鸿让她骨肉重逢,三人相处仿如一家人。辛晓月妒忌莫愁,欲加害其母子,幸被孤鸿阻止。孤鸿爱上莫愁,莫愁却似有顾虑,假装负情离他而去。晓月趁机向孤鸿示爱,却遭他拒绝而伤心不已。
莫愁千方百计令燕孤鸿对她死心,孤鸿满腹疑问,感觉她藏着很多秘密。陆晴因妻子与屠彪有私情,于是请七星楼楼主秦百川帮忙,百川派楚江南前去处理。江南解决事情后,却遭九色旗堂主万黑旗暗算,幸孤鸿出手将他救走。
万黑旗布下天罗地网来对付楚江南,江南暗中捉了九色旗的少主扭转败局。客栈内多人被杀,燕孤鸿目睹莫愁杀人,他追问原因,却遭莫愁逃去。吴钩发狂胡乱杀人,秦百川受其兄吴钰所托望能制止他,并决定亲自前往调查。
秦百川查出吴钩发狂的原因,揭发吴钰因奸不遂而杀掉弟妇的丑事,吴钰以死赎罪。燕孤鸿重遇同伴韩灰,发现韩灰行动失败后变得一蹶不振,孤鸿看到杀手的悲哀亦萌生退意,但辛晓月接到一个被要胁的交易,就是杀秦百川。
秦百川之子秦汨往温家堡惩治奸淫民女的赵氏兄弟,他见堡主之女温艳容行为可恶,遂施计让赵氏兄弟奸污她,待堡主严惩两人。燕孤鸿为刺杀百川作准备,莫愁对他暗中监视。百川于寿宴上突然宣布秦汨的婚讯,秦汨感愕然。
秦汨要娶的人竟是温艳容,原来秦百川感秦汨处理赵氏兄弟之事不当,要他对艳容作补偿。燕孤鸿与百川终遇上,两人皆认出对方,孤鸿誓要为父报仇。孤鸿重遇莫愁,莫愁向他道出受神秘人逼害的事,其后更突然将孤鸿刺伤。
莫愁对燕孤鸿有情,终不忍杀他,但神秘人暗中监视二人,被孤鸿发现,更遭莫愁杀掉。秦百川受好友之托,撮合其子与九色旗小婢的婚事。楚江南前往提亲,让端木俊受辱作胁以完成任务。莫愁暗下麻药,孤鸿得悉仍愿服下。
端木俊不甘受辱,将秦百川好友一家灭门,挑起两帮之战。九色旗主端木旗欲捉莫愁,燕孤鸿出手阻止,并惊悉她是百川之女。孤鸿对百川难以下杀手,故忍痛离去。当年百川因莫愁未婚产子而跟她脱离关系,父女间仍存隔阂。
九色旗发动攻势,秦汨误中圈套受重伤,幸为一直诈死的吴钩所救,原来他正是秦百川的后着。燕孤鸿为莫愁自暴自弃,杀百川的期限已过,辛晓月被委托人逼害。韩灰代往刺杀百川,结果被吴钩所杀,韩灰的死终令孤鸿振作。
燕孤鸿为韩灰收尸,百川留下他陪伴莫愁,孤鸿立下决心要为韩灰报仇。百川派吴钩潜伏于万黑旗身边伺机行刺他,惜其身分被端木旗识破。吴钩死前告知百川七星楼内有内奸,其后孤鸿发现堂主乔春甫正是委托他杀百川的人。
秦百川与乔春甫一起调查内奸,两人对楚江南起疑。春甫暗中逼燕孤鸿尽快执行任务,孤鸿担心辛晓月的安危,无奈偷偷向莫愁下毒,藉此找机会刺杀百川。百川与孤鸿前往找初阳回来,虽然孤鸿暗中布下杀局,最终事败被擒。
燕孤鸿被逼出卖莫愁,莫愁虽感痛心,但她仍求秦百川放过孤鸿。孤鸿获释,他发现风流坊已毁,而辛晓月却不知所终。莫愁带初阳四处寻觅孤鸿不果。百川发现楚江南夜放信鸽与九色旗通讯,认定他为内奸,只好将他除掉。
莫愁找到燕孤鸿,但孤鸿因内疚而折磨自己,莫愁以死相劝,终令孤鸿振作。秦百川布局杀楚江南,却发现错怪了他,赶往阻止,惜南妻已被杀害,百川对谁是内奸仍茫无头绪。孤鸿与莫愁母子搬往雪岭居住,辛晓月突然出现。
辛晓月来到雪岭找燕孤鸿,孤鸿为了莫愁,放弃风流坊,晓月誓要杀秦百川作报复。孤鸿往找百川,着他提防乔春甫,并与百川冰释前嫌,泯掉恩仇。百川派秦汨杀春甫,秦汨因不忍下手竟将他放走,春甫却回来要与百川对质。
秦百川不信任乔春甫,春甫终轰顶自尽。七星楼损兵折将,端木旗密谋对付秦汨,向温家堡施以突袭。秦汨与温艳容赶往营救,艳容被捉,木旗以她威胁百川。秦汨急于救妻,百川要他忍耐并设局,欲施声东击西之计来救艳容。
导演者: 未添加导演。
原作: 未添加作者。
未添加客串演员。
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万黑旗差点中了调虎离山之计,岂料他发现温艳容原来已有身孕,认定秦汨必来救人,遂与端木旗折返伏击他,结果秦汨被打成残废,艳容的骨肉亦胎死腹中。其后秦百川带秦汨夫妇前往雪岭,让燕孤鸿及莫愁代为照顾他们。
七星楼战况凶危,秦百川担心秦汨,迟迟未肯动身赶回七星楼。秦汨不想负累百川,宁愿战死沙场,结果他独闯敌阵,壮烈牺牲。百川忍痛反击九色旗,掠夺其金库,他又安排楚江南代为打理七星楼,准备与端木旗决一死战。
楚江南安排小莲服侍秦百川,伺机偷袭他,原来江南才是内奸,他与万黑旗、辛晓月合谋瓜分七星楼与九色旗。百川中毒受伤,幸他留有后着,他带小莲负伤而逃,躲藏起来疗伤。晓月往找燕孤鸿与莫愁,欲探出百川的下落。
燕孤鸿与莫愁从辛晓月口中得悉楚江南的阴谋,不禁担心秦百川的安危。百川躲于密室内,其友梁四为守秘密而牺牲一家的性命。温艳容带孤鸿往见乔春甫,原来他并未死,两人决定寻找百川与陆隐峰,望能重整旗鼓对付江南。
燕孤鸿发现秦百川逃走的秘道,从蛛丝马迹找到百川,时莫愁等人被辛晓月、楚江南捉去,莫愁发现当日污辱她的人正是江南。百川让小莲离开,但她原来是晓月的人。江南逼孤鸿带他去杀百川,岂料百川棋高一着,早已离去。
燕孤鸿与楚江南展开激战,秦百川、陆隐峰等赶至,江南一败涂地。莫愁等人被辛晓月挟持,孤鸿赶往救人,幸他们已被小莲相救。百川、莫愁放过江南,并查出万黑旗原是他的同谋,百川将此消息通知端木旗,欲收渔人之利。
小莲与燕孤鸿早于大漠认识,她自称是昔日圣教教主之女,要与孤鸿一起光复圣教,秦百川对其身分感到怀疑。端木旗对万黑旗起疑,他逐步削去黑旗的势力。黑旗暗中部署谋反,他捉了端木俊,准备与楚江南一起铲除木旗。
万黑旗以端木俊作人质要胁端木旗,木旗竟亲手杀子。黑旗遭楚江南出卖而功败垂成,至死方知江南才是木旗的亲儿。辛晓月遭七星楼追杀,幸得燕孤鸿与小莲报讯才逃过一劫,时其同伴常欢却跟她反目,并要将她交予秦百川。
辛晓月获李迈相救,躲藏于其主人的大宅内。九色旗与七星楼暂息干戈,但仍暗潮汹涌,秦百川着燕孤鸿一家回雪岭隐居。晓月发现李迈的主人竟是陆隐峰,心惊下匆匆逃离。晓月往找莫愁,孤鸿回来赫然发现莫愁已遭人杀害。
莫愁与初阳被杀,燕孤鸿悲愤莫名,他认定辛晓月为杀人凶手,誓要杀她报仇,途中却被楚江南设局误导,时端木旗假装生擒江南,欲以他与秦百川议和。百川对议和一事虽有疑虑,但仍往赴约,木旗与江南早已布下杀局恭候。
楚江南突袭秦百川,百川识破江南与端木旗的关系,因而早有防备重创江南,木旗遂带江南离去。辛晓月得知燕孤鸿在破庙等她,前往解释自己并非凶手,孤鸿不信,晓月跳崖以表清白。百川隐瞒伤患,孤鸿决回雪岭告别江湖。
秦百川内伤未愈,乔春甫欲找陆隐峰助阵不果。燕孤鸿日夜守于莫愁墓前,不支昏厥,幸得小莲照顾与鼓励,孤鸿终走出阴霾。端木旗冒险练就神功,欲一举歼灭七星楼。孤鸿找到燕北飞的剑谱,在小莲的帮助下决意潜心修练。
端木旗的死极神功原来一生人只可发功三次,然后便会经脉尽断。乔春甫不理秦百川反对,甘作牺牲,成功逼木旗发功。百川施计令木旗再耗一次功力后,与他一同困于密室生死相搏,木旗因怕死而不敢发功,终死于百川手下。
端木旗已死,楚江南走投无路,最终自行了断。秦百川以为江湖平定,遂萌生退意,岂料柳生一剑竟再重现,他令江南复活并收他为徒,要江南代为血洗中原武林。燕孤鸿苦练剑法,得小莲启发,成功领略燕北飞剑法之精髓。
燕孤鸿对小莲生出情愫,但他强自压抑。辛晓月原来未死,她怀疑小莲才是杀莫愁的凶手,但孤鸿不信。小莲似有隐衷,自揭并非圣教后人后离去。柳生一剑派楚江南挑战秦百川,百川战败经脉被废,一剑挑起此战似另有目的。
秦百川伤重而亡,死前终明白柳生一剑之目的,他要令燕孤鸿变成燕北飞。辛晓月发现小莲是一剑的女人,她被一剑打下山崖而成残废,无法向孤鸿告密。孤鸿对小莲动情,一剑要小莲假装爱上孤鸿,助他练成北飞的有情之剑。
燕孤鸿虽爱小莲,却不敢背弃亡妻,时柳生一剑出现为孤鸿解开心结,孤鸿终抛开顾虑,但小莲因不忍伤害孤鸿而离去。楚江南叛变,一剑被其所伤,他着小莲往找孤鸿,孤鸿终以有情之剑杀败江南,一剑相约孤鸿十日后决战。
燕孤鸿变成燕北飞,他与柳生一剑终展开决战,可是此时小莲因欺骗孤鸿而内疚,竟向孤鸿揭出真相,孤鸿悲痛莫名,丧失斗志。一剑多番刺激孤鸿欲逼他再战,他既道出自己乃杀莫愁母子之真凶,又锁起孤鸿,但孤鸿仍拒战。
(大结局)小莲私放燕孤鸿,孤鸿得苍木道长点化,终放下怨恨。一剑展开大屠杀,孤鸿为救无辜答应一战。决战进行,孤鸿受伤倒地,小莲情急下趋前慰问,并坦承最爱原来是孤鸿,一剑盛怒,最终败亡,小莲选择自尽相随。
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