Nicol Ascart a toujours refusé d'envisager de se fiancer. Comprenant que son amour impossible pour Catarina pourrait se révéler gênant pour son propre père et sa famille, il se résout à participer à des rencontres arrangées. Mais ses prétendantes ont bien du mal à lui faire oublier l'élue de son cœur.

Catarina se confie à Keith et apprécie son caractère attentionné. Alors qu'elle vient de se faire sermonner par sa mère elle veut raconter l’anecdote à Keith, mais celui-ci est introuvable. Aurait-il fugué ? Catarina décide de partir à sa recherche, et ses amis lui proposent leur aide. Lana va même jusqu'à mettre à sa disposition un objet magique à l'apparence surprenante, mais qui est censé être adapté à la recherche de personnes.

Catarina et ses amis sont toujours à la recherche de Keith. Toujours convaincue que Keith a fugué, Catarina n'est pas trop inquiète et passe son temps à se chamailler avec l'ours en peluche de Lana. Cette dernière est, elle, plus proche de la vérité et mène l'enquête avec Raphael, qui est resté au ministère de la Magie.

La résidence où Keith est retenu a été localisée. Catarina pousse ses compagnons à intervenir sans attendre pour sauver Keith. À l'intérieur du manoir, la magie des ténèbres est omniprésente.