Catherine recebe a visita dos embaixadores do Reino Unido e dos EUA, ambos querendo que ela intervenha na Guerra da Independência. Maxim discorda das demonstrações públicas de afeto.

Catherine envolve os camponeses, nobres e comerciantes em uma conferência criada para trazer mudanças para a Rússia. Peter busca vingança contra um inimigo histórico.

Arkady e Tatyana ajudam Peter e Catherine em uma fase difícil enquanto brigam por causa de seu filho Paul. Catherine teme que Paul cresça e se torne um líder implacável e descuidado.

Peter é mais uma vez atormentado por seu pai, pelas expectativas de Peter, o Grande, e por seu fracasso em continuar o legado de seu império. Catherine deve decidir o que fazer sobre a agitação que está sendo provocada nas regiões, mas Velementov não está em condições de ajudá-la.

Catherine tenta convencer Pedro a voltar para casa enquanto Hugo redobra suas tentativas de recuperar seu reino. Georgina continua jogando seus complicados jogos na corte.

Catherine quer trazer mais diversão para a corte. Com a ajuda de Georgina, ela organiza um festival de verdade, piadas e ideias incrivelmente inteligentes. Katya encena uma peça que desafia o reinado de Catherine, e ela prova a invenção de sobremesas salgadas de Peter.

Catherine apresenta o divórcio à corte com consequências imprevistas. Grigor faz amizade com Maxim e vai caçar veados, Elizabeth e Petrov fazem uma viagem às regiões.

Sob as ordens de Catherine, Grigor se esconde na floresta com Paul. Catherine faz um jogo perigoso consigo mesma para provar que seu destino está na Rússia e lida com o impacto que as decisões de Peter têm sobre seu governo.

Catherine conhece o cientista da corte, Nikolai, que anuncia que um cometa está prestes a passar pela Rússia. Ela usa esse fenômeno a seu favor e, diante de grandes desafios, descobre um novo lado de sua liderança.