Nicole sama wychowuje syna po śmierci męża. Nie wie jeszcze, że młody Dion wykazuje tajemnicze zdolności rodem z filmów o superbohaterach.

Po awanturze w szkole Nicole odbywa trudną, ale konieczną rozmowę z synem. Wraca tajemnicza postać z przeszłości Marka.

Nicole próbuje dowiedzieć się, kto stoi za przerażającym zdjęciem. Pat zabiera Diona do BIONY, gdzie przypadkiem trafiają do tajnego laboratorium.

Na jaw wychodzą istotne fakty z przeszłości Marka. Nicole próbuje zorganizować dla Diona wymarzone urodziny. Esperanza dokonuje pewnego odkrycia.

Nicole wraca do dawnej pasji. Charlotte proponuje, że zaopiekuje się Dionem. Pat dostaje nieoczekiwaną wiadomość w pracy.

Dion trafia do szpitala z tajemniczą dolegliwością. Wówczas Nicole i Pat zaczynają się martwić, że ktoś może dostrzec supermoce chłopaka.

Nicole stawia wszystko na jedną kartę, aby wyciągnąć Diona ze szponów Suzanne i BIONY. Charlotte odkrywa przerażającą prawdę.

Ostateczna konfrontacja z potężną siłą wydaje się nieunikniona, dlatego przerażona Nicole postanawia uciec z Dionem z miasta.