Dwa lata po pojedynku ze Zgiętym Człowiekiem Dion usiłuje pogodzić normalne życie z rozwijaniem swoich mocy. W klasie pojawia się nowy uczeń.

Postać z przeszłości Nicole powraca, przynosząc chaos i kłopoty. Dion oprowadza Braydena po szkole. Między Nicole i Tevinem iskrzy.

Dion i Brayden używają mocy, aby niepostrzeżenie urwać się z lekcji. Potencjał Pata wzbudza zainteresowanie Davida. Esperanza stresuje się przesłuchaniem.

BIONA usiłuje rozwiązać problem tajemniczej dziury. Infekcja Nicole zaostrza się. Wspólna zabawa Diona i Braydena przybiera nieoczekiwany obrót.

Brayden składa Patowi niezapowiedzianą wizytę. Kat i Tevin zabierają Diona za miasto. Nicole izoluje się od otoczenia w obawie, że infekcja może się rozprzestrzenić.

Nicole dostaje przytłaczającą wiadomość. Pat poznaje brutalną prawdę. Zgięty Człowiek nadaje sprawie Braydena nowy, przerażający wymiar.

Pat walczy o życie. Nicole postanawia spędzić wyjątkowy dzień z Dionem. David wygłasza prezentację przed zarządem firmy BIONA, a Simone postanawia zacząć działać.

Nadchodzi wielki wieczór dla Esperanzy. Dion i Nicole muszą stawić czoła dobrze znanemu złoczyńcy i jego armii.