Έχοντας χωριστεί από την Καβαλάρισσά της κατά τη μάχη, η Άλογο ξυπνά σε έναν πολύχρωμο κόσμο με παράξενα πλάσματα. Πού είναι όμως η πιστή της φίλη;

Το κοπάδι ξεκινά να βρει τον δρόμο για το σπίτι. Η Ουάμαουινκ τους ενθαρρύνει να είναι προσεκτικοί και να πηγαίνουν αργά, αλλά η ατρόμητη Άλογο τρέχει μπροστά.

Η Άλογο συναντά τη Νεροθεά, μία από τις σαμάνους στον Κόσμο των Κενταύρων, και μαθαίνει για το κλειδί: ένα μυστηριώδες αντικείμενο που ίσως την οδηγήσει στην Καβαλάρισσα.

Ψάχνοντας το επόμενο κομμάτι του κλειδιού, η Άλογο πηγαίνει σε ένα μυστηριώδες δάσος για να δει τους σαμάνους των δέντρων. Πραγματοποιούν ευχές, αλλά υπάρχει μια παγίδα.

Οι φίλοι αναζητούν καταφύγιο από την καταιγίδα σε μια σπηλιά, αλλά δεν είναι μόνοι. Ψάχνοντας μια έξοδο, ανακαλύπτουν περίεργες ζωγραφιές στους τοίχους.

Η ομάδα ακολουθεί τον Ουράνιο Δρόμο σε μια βαθιά, σκοτεινή τρύπα, όπου ο Τυφλοπόνταυρος τους κλειδώνει στη φυλακή και τους λέει ότι θα αντιμετωπίσουν τη δικαστή.

Ο Ζούλιους οδηγεί το κοπάδι στην Κοιλάδα των Γαταύρων, με τη χνουδωτή και άγρια σαμάνο. Για να κερδίσει το κομμάτι, η Άλογο αλλάζει εμφάνιση για έναν ανόητο διαγωνισμό.

Η Άλογο ελπίζει να βρει την τελευταία σαμάνο στη Γοργονούπολη. Αλλά έχει αρχίσει να απογοητεύεται και κάθε μέρα μοιάζει ολοένα και περισσότερο με κένταυρο.

Το κοπάδι φτάνει στο Ρήγμα και αναπολεί τον χρόνο που πέρασαν μαζί, ενώ περιμένουν να φτάσει η Νεροθεά με το τελευταίο κομμάτι του κλειδιού.

Η Άλογο και η Καβαλάρισσα αντιμετωπίζουν έναν τρομακτικό εχθρό. Πίσω στον Κόσμο των Κενταύρων, το κοπάδι βρίσκει το θάρρος να πολεμήσει για τη φίλη του.

Η Άλογο θέλει να μαζέψει στρατό για να υπερασπιστεί τον Κόσμο των Κενταύρων, αλλά δεν συμμετέχει κανείς. Η αγέλη πάει στο κάστρο του Αλόγαυρου για να δει αν θα βοηθήσουν.

Ψηλά στο συννεφοσυγκρότημά τους, οι Πτήναυροι παρακολουθούν μανιωδώς την αγέλη: η Άλογο κι οι φίλοι της είναι τα αστέρια του αγαπημένου τους σόου!

Η Άλογο προσπαθεί να επιστρατεύσει τους Κρύαυρους στη μάχη της, αλλά πιάνουν την Γκλέντεϊλ! Πίσω στον κόσμο των ανθρώπων, η Νεροθεά στέλνει ένα μήνυμα στην Καβαλάρισσα.

Σ' ένα ταξίδι στο Υπόγειο Βασίλειο, η Άλογο μαθαίνει ότι η Καβαλάρισσα έχει ένα μαγευτικό νέο άλογο που λέγεται Μπέκι Μήλα. Θα την άλλαζε όντως η Καβαλάρισσα;

Η Άλογο ανακαλύπτει ότι διαθέτει μια δύναμη: μπορεί να πηδάει στο παρελθόν! Όταν βλέπει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι φίλοι της στην αγέλη, νιώθει λιγότερο μόνη.

Η Καβαλάρισσα αψηφά τις διαταγές του στρατηγού και πάει στο κάστρο του Βασιλιά του Πουθενά για να πάρει το πέταλο. Όμως το νέο της άλογο δεν είναι και τόσο συνεργάσιμο.

Όλοι οι κάτοικοι του Κόσμου των Κενταύρων συγκεντρώνονται για το πανηγυράκι. Μπορεί η Άλογο να μετατρέψει αυτήν την πολύχρωμη συλλογή πλασμάτων σ' έναν ατρόμητο στρατό;

Η Άλογο μπαίνει στο μυαλό του Βασιλιά του Πουθενά και μαθαίνει για το παρελθόν του που τον στοιχειώνει. Στο μεταξύ, η Καβαλάρισσα κι η αγέλη της καταστρώνουν ένα σχέδιο.