Έχοντας χωριστεί από την Καβαλάρισσά της κατά τη μάχη, η Άλογο ξυπνά σε έναν πολύχρωμο κόσμο με παράξενα πλάσματα. Πού είναι όμως η πιστή της φίλη;

Το κοπάδι ξεκινά να βρει τον δρόμο για το σπίτι. Η Ουάμαουινκ τους ενθαρρύνει να είναι προσεκτικοί και να πηγαίνουν αργά, αλλά η ατρόμητη Άλογο τρέχει μπροστά.

Η Άλογο συναντά τη Νεροθεά, μία από τις σαμάνους στον Κόσμο των Κενταύρων, και μαθαίνει για το κλειδί: ένα μυστηριώδες αντικείμενο που ίσως την οδηγήσει στην Καβαλάρισσα.

Ψάχνοντας το επόμενο κομμάτι του κλειδιού, η Άλογο πηγαίνει σε ένα μυστηριώδες δάσος για να δει τους σαμάνους των δέντρων. Πραγματοποιούν ευχές, αλλά υπάρχει μια παγίδα.

Η ομάδα ακολουθεί τον Ουράνιο Δρόμο σε μια βαθιά, σκοτεινή τρύπα, όπου ο Τυφλοπόνταυρος τους κλειδώνει στη φυλακή και τους λέει ότι θα αντιμετωπίσουν τη δικαστή.

Ο Ζούλιους οδηγεί το κοπάδι στην Κοιλάδα των Γαταύρων, με τη χνουδωτή και άγρια σαμάνο. Για να κερδίσει το κομμάτι, η Άλογο αλλάζει εμφάνιση για έναν ανόητο διαγωνισμό.

Η Άλογο ελπίζει να βρει την τελευταία σαμάνο στη Γοργονούπολη. Αλλά έχει αρχίσει να απογοητεύεται και κάθε μέρα μοιάζει ολοένα και περισσότερο με κένταυρο.

Το κοπάδι φτάνει στο Ρήγμα και αναπολεί τον χρόνο που πέρασαν μαζί, ενώ περιμένουν να φτάσει η Νεροθεά με το τελευταίο κομμάτι του κλειδιού.

Η Άλογο και η Καβαλάρισσα αντιμετωπίζουν έναν τρομακτικό εχθρό. Πίσω στον Κόσμο των Κενταύρων, το κοπάδι βρίσκει το θάρρος να πολεμήσει για τη φίλη του.