11 de set. de 1984

Os guerreiros interceptam Besta Man a caminho da Lua Negra de Eternia. Com Multifaces a frente, eles descobrem que os guerreiros de Esqueleto estão manipulando uma guerra entre os habitantes das Luas.

Um templo é descoberto dentro do Monte Etérnia. Gorpo usa o poder do templo para torná-lo famoso, mas acaba libertando uma criatura presa há tempos - o Monstro Energia. O monstro ameaça sugar toda a energia de Etérnia.

Fisto conta como ele costumava trabalhar para Esqueleto, aterrorizando a floresta em que vivia. Porém, sofreu uma mudança por causa da bondade de uma jovem.

A chess-playing nobleman called Lord Todd, from a far-off land, visits Palace Eternia and instantly charms and astounds the Royal Family with the wonderful gifts he provides them, and his incredible skill at chess. To repay King Randor for allowing him to visit, he offers to take Teela on a tour of his own home- the far-off Castle Star. The two of them depart together. However, things turn disturbing when Man-At-Arms is called to Grayskull by The Sorceress, who tells him that a great evil has arrived on Eternia from another dimension... and it has taken its base nowhere other than Castle Star.....

Gorpo estraga os preparativos de Mentor e Teela para a festa de aniversário de casamento do Rei e da Rainha. Quando ele decide fugir, Pacato vai junto para ficar de olho nele.

Lagartauro chega ao Palácio Real bastante ferido para pedir ajuda aos guerreiros; Esqueleto é derrotado por uma temida criatura de outra dimensão - Sh'Gora; He-Man e seus aliados têm de unir forças para deter Sh'Gora.

À beira da extinção, os Tycons roubam a comida de Eternia para sobreviver. Esqueleto espera usar isso como vantagem.

Mentor quase mata o rei e a rainha quando uma máquina falha acidentalmente. Com medo de que seus poderes estejam enfraquecendo, ele pensa em renunciar ao seu posto. Esqueleto se aproveita da situação e instala um vírus nos computadores do palácio.

O príncipe Adam, herdeiro do trono de Etérnia, e o arqueólogo real Melaktar saem numa expedição arqueológica ao Templo do Gato. De lá, eles levam uma estátua antiga e acabam caindo numa armadilha.

Gorpo descobre que seu tio, Montork, foi derrotado pelo ambicioso e arrogante Snoob, sendo substituído por ele na chefia da Academia de Magia de Trolla. He-Man e Gato Guerreiro se juntam a Montork para encontrar o substituto.

Batros rouba todos os livros mais preciosos da Eternia, levando o Rei ao desespero e ganhando a admiração de Esqueleto.

He-Man e sua mãe acessam momentos do passado usando um projetor de memórias criado por Mentor. Eles lembram o dia em que ela chegou a Etérnia. He-Man está adorando o descanso, mas é hora de treinar.

Depois do ataque de Esqueleto a Avion, Stratos é exilado por ser acusado de sabotar o escudo de defesa do reino. No seu próximo ataque, Esqueleto consegue roubar o Ovo de Avion e o esconde na Zona Demônio.

Um jovem e irresponsável guarda chamado Phillip é transferido da Estação do Tempo por não ter percebido que Lagartauro invadiu o palácio. Sabendo disso, Esqueleto envia seu aliado gelado para assumir o controle da estação.

Mentor contata um alienígena muito poderoso e pacífico conhecido como Om. Quando Om é recebido pelo rei Randor e seus súditos em Etérnia, Esqueleto aproveita para atacar, com a ajuda do general Tataran e seu exército Goblin.

Mais uma vez, Granamyr pede a ajuda de He-Man. Os dragões de Eternia estão desaparecendo misteriosamente e Webstor e Kobra Khan parecem estar por trás disso. Eles estão enviando os dragões para outro mundo.

Uma ilha flutuante é encontrada e pode estar ligada ao desaparecimento de alimentos do reino. He-Man investiga e descobre que Esqueleto usa essa ilha para pôr em prática seu plano de inundar a nova barragem de Etérnia.

Gorpo usa a sua magia para trazer o maligno feiticeiro Kothos de volta à forma humana e os heróis acabam sendo congelados no tempo. Kothos agora quer trocar com Esqueleto nossos amigos por Maligna.

Squinch quer ser grande como He-Man, então ele vai pedir ajuda a Esqueleto.Porém, tendo feito isso, o anãozinho é usado por Esqueleto para atrair He-Man para uma armadilha.

O povo de Subternia está roubando as colheitas dos agricultores de Eternia. Agora, He-Man deve detê-los antes que Eternia fique sem comida.

Teela tenta misturar treinamento com diversão na tentativa de que Adam se interesse mais por seus estudos. Mas um de seus testes vai longe demais e ela acaba caindo no Abismo de Grayskull.

Skeletor devises a cunning scheme to capture Queen Marlena and lead He-Man to his robot bird Screeech, and he sends Whiplash, Merman, Clawful and Kobra Khan to carry it out. Kobra Khan kidnaps Marlena after overpowering the Royal Family with his sleep gas, then he and Merman take her through the Haunted Forest back to Snake Mountain. Whiplash and Clawful, meanwhile, create visible tracks in the ground in the opposite direction. When the Royal Family awake, He-Man, Man-At-Arms and Teela follow Whiplash and Clawful's false trail, which will only lead them to Screech. But Cringer's sense of smell detects that Marlena was taken towards the Haunted Forest, and so he and Orko set out to follow the correct trail. Encountering many dangers along the way, this is Cringer's big chance to prove he's no Fraidy Cat!

Esquelto sequestra o rei Randor, o príncipe Adam, Teela, Mentor e Gorpo para poder comandar os Guardas Reais; a rainha Marlena provará ser uma líder muito mais honrada do que todos imaginam

King Randor sends Adam, Cringer and Orko to the Ice Kingdom of Morainia, to collect a powerful energy crystal from his friend King Moraius. However, Skeletor wants the crystal for himself and follows them, capturing King Moraius and demanding that the Royals give him the crystal in return for their King. As He-Man, Adam teams up with the King's daughter, Princess Janis, who helps devise a scheme to rescue her father.King Randor sends Adam, Cringer and Orko to the Ice Kingdom of Morainia, to collect a powerful energy crystal from his friend King Moraius. However, Skeletor wants the crystal for himself and follows them, capturing King Moraius and demanding that the Royals give him the crystal in return for their King. As He-Man, Adam teams up with the King's daughter, Princess Janis, who helps devise a scheme to rescue her father.

O rei Boreas, de Morainia, oferece seus novos cristais de energia para o rei Randor. Porém Esqueleto tem seus próprios planos para eles.

Man-At-Arms needs a sample of Rainbow Quartz to repair a frequency transmitter. But the only place where they can find Rainbow Quartz is in a cavern in Snake Mountain! Adam and Cringer have no choice but to venture into Skeletor's domain to find the Quartz- and at the same time, Teela and three students she was training, who have taken a dare, also end up in Skeletor's clutches! With all this unwanted company suddenly invading Snake Mountain, ultimate chaos is sure to ensue!

Gorpo diz ao príncipe Dal que Eternia é um lugar mágico, onde existe um cristal especial que pode fazer alguém invencível. Príncipe Dal espera usar o cristal para ajudar seu pai na guerra.

Piratas do espaço invadem a vila de Pax e dominam todos os aldeões. Felizmente, o príncipe Adam e Teela estão nas proximidades em uma missão arqueológica.

He-Man salva um velho eremita, chamado Jacob, de um terrível monstro marinho de Aquático. Os anões se oferecem para cuidar dele até que fique melhor.

The Sunstone, which is held within the Temple of the Sun, is running out of power and must be recharged, in The Ceremony of the Sun, which takes place once a century. The Sunstone's keepers invite He-Man and his companions to the ceremony, but on the way they face trouble from Negator, who wants the Sunstone's power for himself, and even more inconveniently a Trollan called Prankster who is deliberately making a nuisance of himself and will only go home if they can guess his name.

Maligna encontra a lendária Cidade de Pedra que os guerreiros heroicos têm procurado. Lá, ela faz com que o guerreiro Vokan, acordado recentemente, fique contra He-Man e o Castelo de Grayskull.

Stanlan e Gorpo encontram um mapa dentro de uma das estátuas de Melaktha. O mapa os leva ao esconderijo do Antigo Livro dos Feitiços. Adam e os outros devem encontrar o livro antes que Esqueleto o encontre.

Como Adam conseguiu descobrir Cringer.

He-Man e Gorpo se deparam com um antigo templo. Brincando com uma das máquinas no interior do templo, Gorpo traz acidentalmente Tamusk, um dos reis mais admirados de Eternia, do passado para o presente.

Mentor encontra um bracelete adornado pela insígnia do pai de rei Randor, o rei Miro, desaparecido há muito tempo. Ele se junta a Randor em uma missão secreta para procurar seu antigo rei.

He-Man, acidentalmente, bebe água envenenada no pântano e fica muito fraco. Esqueleto acredita que esta pode ser a oportunidade perfeita para capturá-lo.

O circo vem para Eternia e Esqueleto planeja arruiná-lo.

Loos, um menino cego, sempre quis conhecer He-Man. Então, He-Man o leva em uma aventura. Porém depois que um flash de luz temporariamente cega He-Man, é Loos quem irá levá-los em segurança para casa.

Orko runs away, thinking his friends don't really like him. The Sorceress solves his problem, but on his way back to the palace he is captured by Skeletor, who puts him under a spell to reveal the riddle of the jaw bridge. Skeletor uses this riddle to break into Grayskull, and The Sorceress must defend the castle while He-Man tries to free Orko.

Durante uma viagem a Phantos, Mentor, Gorpo e Teela são sequestrados por Maligna. De volta à Montanha da Serpente, o Homem-Fera usa um raio que faz com que eles encolham de tamanho

Ao arrancar a lendária Rosa Triste para presentear Dree Elle, Gorpo faz a Montanha da Rosa desmoronar, ameaçando destruir a aldeia do Povo Inseto. Ao descobrir o poder da Rosa Triste, Esqueleto decide tomá-la para si.

The Royal Family are holding a celebration with the Widgets, celebrating the completion of Man-At-Arms' new machine- the Coridite Reactor, which will generate electricity for all Eternians. Smudge, a Widget who has been given the job of guarding the reactor, becomes addicted to gambling with a showman called Melbrag at the ceremony. Melbrag tricks Smudge into gambling away some Coridite, and he flees with the sample, intending to sell it to Skeletor. When He-Man pursues Melbrag, he only tempts him even further, as Melbrag plans to capture He-Man, and deliver him to Skeletor for an even bigger payment!

Esqueleto envia Zoar para um outro mundo, sem perceber que ela é, na verdade, a Feiticeira. O Espírito de Grayskull clama por socorro e implora que Teela assuma o lugar da Feiticeira

Após receber da Feiticeira de Etérnia uma poderosa espada mágica, o Príncipe Adam se transforma em He-Man, o homem mais forte do Universo. Agora ele terá que lutar contra as forças do Mal, lideradas pelo vilão Esqueleto.

Esqueleto elabora um plano traiçoeiro para tentar derrotar He-Man ao convencê-lo de que matou um inocente. He-Man é forçado a lidar com as consequências dos seus poderes. Enquanto isso, Teela é capturada.

Esqueleto usa o Espelho de Moravad para fazer um clone do mal de He-Man, se aliando a Kol Darr.

Conde Marzo planeja derrubar o rei Randor colocando a juventude de Etérnia sob seu feitiço. Ele introduz uma planta viciante chamada Pesadelo Negro, que afeta a mente das pessoas, fazendo-as rir, chorar, ter alucinações ou fazer coisas malucas.

He-Man and Man-At-Arms discover a crashed spaceship piloted by a robot. They take him back to the palace, where Man-At-Arms manages to repair the robot, who tells them his name is Roboto and he is a space explorer from the planet Robotica. He expresses his interest to explore Eternia, but during the night he is captured by Modulok, Man-At-Arms' sworn enemy! Modulok reprogrammes him to do his own dirty work, which involves the dastardly experiment of transplanting Man-At-Arms' brain into Modulok's extra head.....

He-Man e Mentor são convidados para ir a Darksmoke e Gorpo vai junto; o dragão do mal Morningstar rouba a chama mágica e culpa os heróis por iniciarem uma nova guerra entre dragões e seres humanos.

O feiticeiro Hexon para o tempo para se tornar o novo imperador de Simbar. Mas a princesa Kathay, filha do imperador atual, sai para encontrar as Areias do Tempo e logo recebe a ajuda de He-Man e de seus amigos.

Esqueleto rouba a máquina de duplicação de Mentor e cria um exército de pequenos clones de si mesmo para ajudá-lo a tomar o Palácio Real.

Skeletor captures Teela and Orko, and sends them to be imprisoned in the dark, dismal kingdom of Morragor, ruled over by an enslaved monster in thrall to Skeletor. But the monster, despite his gruesome appearance, comes across as noble and friendly, and treats his captives with utmost dignity. As He-Man journeys to rescue his friends, Teela, seeing the monster's true personality beneath the surface, encourages him to break himself free from his unwilling devotion to Skeletor.

Beast Man and Trap Jaw go into business for themselves, having stolen the Amber Crystal of Milaka. They use the Crystal to capture Orko and hold him to ransom, for all the Photanium in Eternia. As He-Man and Man-At-Arms set about looking for a way to rescue Orko without meeting the ransom demand, the imprisoned Orko uses his magic to the effect that Beast Man and Trap Jaw wish they'd never captured him in the first place...

Two Earth astronauts, Mark Blaze and Andrea Steele, are on a mission to save Earth from a meteor that is about to collide with the planet. but on their mission, they are sucked through the same portal which brought Marlena to Eternia, and they find themselves on Eternia, now ruled by the missing astronaut Marlena Glenn. And things turn drastic when Skeletor captures Blaze, and steals the ship's missile, intending to use it to blow up Grayskull! Can He-Man stop Skeletor's scheme... and can he help Blaze and Steele to save Earth before it is too late?

Os aldeões de Ruxtown afirmam estar vivendo com medo do chamado monstro da montanha. Por este motivo, Adam, Teela, Gorpo e Pacato decidem investigar.

Maligna planeja magicamente disfarçar Kobra Khan para que ele possa se infiltrar no dia de Eternia, e Esqueleto garante que Gorpo não vai conseguir impedir que se livrem de seus poderes mágicos.

Mekaneck explains that he was given his bionic neck by Man-At-Arms after his neck was badly injured in severe storm winds. In the storm, he lost track of his son, Philip, and pledged his services to King Randor and the Royal guard in the hope of some day finding his son. It is revealed that his son was recovered from the storm winds by the evil Count Marzo, who had held him captive ever since and offers his return in exchange for the throne of Eternia. Buzz-Off appears. Teela tells viewers to be careful when running or climbing, and that it's more important to get somewhere at all than get there fast.

O jovem Farin finge ser a identidade secreta de He-Man para impressionar sua namorada Karil. Mas toda a sua mentira o leva a ser capturado por Modulok, que quer fazer parte da gangue de Esqueleto.

Quando o Fabricante de Brinquedos oferece seus serviços ao vilão Esqueleto, ele é encarregado de sequestrar Mentor. Aí está outra missão difícil para He-Man e seus amigos.

Lady Arvela faz um acordo com Angast para libertar seu pai das garras do vilão. Para isso, ela sequestra a Criança Estelar que está visitando o Palácio Real.

A Captura do Protetor das Naves

Esqueleto drena Eternia de seu suprimento de oxigênio. Todos se sentem mais fracos, até mesmo He-Man, que deve parar o vilão antes que ele acabe com o oxigênio restante.

O alienígena Bendari escolhe dois guerreiros para defender o bem contra o mal. Adam é impedido de se transformar em He-Man a tempo e Fisto é escolhido como o guerreiro heroico.

There is a bit party at the palace and everyone is invited, except for Skeletor and co. They go to the forest and capture animals which they let loose at the party so He-Man has to intervene to save the day.