Proibida de entrar no clube de anime por seus pais, a única saída de Mizusaki é formar um novo clube com suas duas novas amigas. Na sala dos professores, seu orientador diz que lhes concederá um orçamento se elas criarem um filme live-action. Kanamori sugere usar o nome de Clube de Audiovisual para disfarçar suas verdadeiras intenções.

Para promover o clube e impressionar o comitê orçamentário da escola, o trio decide criar um anime próprio, baseando-se em um dos vários esboços criados por Asakusa ao longo dos anos. Asakusa quer desenhar um tanque, mas Mizusaki não abre mão de desenhar movimentos humanos, e Kanamori ajuda a explorar a energia criativa das duas.

O comitê de orçamento do Conselho Estudantil se aproxima, mas o projeto do Clube de Audiovisual está longe de estar finalizado. Mizusaki sofre em produzir cenas com efeitos, e Kanamori segue em sua cola lembrando-lhe do prazo iminente. Sem tempo, o clube é forçado a tomar a difícil escolha de cortar partes importantes da obra.

O Clube de Robótica do Colégio Shibahama decide encomendar um curta animado para o Clube de Audiovisual. Após explorar os túneis de manutenção, elas realizam uma primeira reunião com seus clientes, onde acabam indo de encontro às complicadas contradições na visão do projeto.

O Clube de Audiovisual começa a produzir seu novo anime de robôs, mas para superar seu primeiro projeto, eles precisam expandir suas atividades. Asakusa mostra dificuldade em orientar o clube de arte, que está ajudando com os planos de fundo, e um encontro ao acaso faz Kanamori recrutar um novo aliado.

Doumeki se muda para o Clube de Audiovisual, e o anime de robôs agora tem um diretor de som. Após uma frustrante reunião com o clube de arte, uma chuva torrencial força uma pausa na produção, promovendo uma tarde de relaxamento e reflexão.

Chega o dia do festival cultural do Colégio Shibahama, e os Clubes de Audiovisual e de Robótica unem esforços para fazer a exibição ser um sucesso! O único problema é que o conselho estudantil quer a cabeça das meninas por causa da propaganda irregular... E os pais de Mizusaki decidem dar as caras, curiosos com o que sua filha está fazendo.

Com o sucesso de crítica do anime de robô, o Clube de Audiovisual começa a planejar seu próximo projeto. Para maximizar o retorno de seus suados esforços, eles decidem produzir algo para vender numa convenção local de mídia. A invasão alienígena de Shibahama vai começar no evento independente Comet A!

A produção do novo projeto do Clube de Audiovisual começa a acelerar, mas Asakusa fica indecisa quanto aos pormenores da história, deixando Kanamori estressada. E como se não fosse o bastante, a administração do Colégio Shibahama é completamente contra a ideia de vender produtos da escola em eventos externos.

Os prazos vão se esgotando, e o Clube de Audiovisual começa a sentir a pressão; a administração força outros clubes a pararem de colaborar com o Clube de Audiovisual, Kanamori fica doente, e a Asakusa ainda não se decidiu sobre a mensagem da obra.

No último minuto possível, o Clube de Audiovisual encontra um enrosco em seu projeto para a convenção Comet A. Sem tempo para consertar, como elas vão resolver tudo a tempo?