João aparece para devolver a pasta de Romeu, mas descobre que ele não está sozinho. No deserto, uma mãe e sua filha começam uma lenta travessia.

Perseguidos pelos MALVADOS, Romeu e João pegam o trem para Meepville e conhecem michelles, uma cautelosa contadora de feijões, e sua filha E.B., que adora uma aventura.

João e Romeu procuram comida para o galirafa e encontram uma raposa que adora ovos, mas está tentando parar de comer tanto

O trio procura um lugar para passar a noite e acaba preso em um ferro-velho. Mas, para João, o Lugar é uma fonte de matéria-prima para suas invenções.

Os moradores de Primpilândia entram em pânico ao saber que há um galirafa na cidade, mas a alegria de um parque de diversões conquista todo mundo.

Romeu e João são presos em Patatiba do Norte e não sabem como sair da cadeia, até que um roedor cantor vem resgatá-los.

Para fugir dos MALVADOS e de uma tempestade, Romeu e os amigos passaram a noite na casa de Michellee, mas é claro que acontecem problemas. Snerz contrata ajuda.

O Bode encurrala João , Romeu e o galerafa à beira de um precipício e eles precisam bolar um plano para escapar. Os MALVADOS quase desistem, mas encontram uma nova pista.

Os amigos fazem uma parada no Trevo de Chaminé. Romeu conhece a família de João e faz uma revelação surpreendente sobre seu passado.

João está prestes a provar ovos verdes com presunto quando aparecem os MALVADOS e confessam sua verdadeira missão. um grande segredo vem àtoma.

Depois de escapar por um triz, João acaba sendo pego e descobre que foi enganado. Michellee leva E.B. para passear em Meepville.

Durante o Baile da Snerz-Feira acontece uma grande reviravolta que deixa tudo de pernas pro ar. Uma atitude inesperada demonstra o valor de uma grande amizade.