Em 1895, em Santa Fé, o conflito entre maragatos e republicanos é decisivo. As tropas do coronel Bento Amaral invadem o sobrado do prefeito Licurgo Cambará e atacam a cidade.

Alice corre perigo com o parto, mas não pode sair do sobrado. Bibiana insiste que o vento que quer entrar no sobrado é Ana Terra e a velha roca de sua avó começa a girar sozinha.

A pouca água que os Cambará conseguem é usada no parto de Alice. As parteiras preparam o parto e Bibiana insiste que devem usar a tesoura de sua avó para cortar o cordão umbilical.

Bibiana sente a presença da avó Ana Terra. Anos antes, Ana Terra reclama com a mãe da vida no campo e diz que se sente sozinha. Os castelhanos vão na direção da fazenda dos Terra.

O Major Pinto Bandeira se encanta por Ana Terra. Antônio quer ir para a guerra, mas Maneco se opõe. Pedro, um índio ferido, chega ao rancho da família Terra e muda a rotina de Ana.

Pedro Missioneiro acorda na casa dos Terra, conta sua história e conquista a confiança da família e o interesse de Ana. Antônio parte para Rio Pardo.

Antônio vai vender a safra da família na cidade próxima, se encanta por Eulália e pede sua mão a seu pai. Ana Terra se desespera com o amor proibido e suspeita de uma gravidez.

Os Terra partem para Rio Pardo e Ana fica sozinha no rancho, onde acaba tendo seu filho sozinha. Horácio anuncia a chegada de castelhanos e todos se mobilizam para o esconderijo.

Ana descobre que sua mãe morreu e enterra os corpos de sua família. Valéria quer que Licurgo peça uma trégua, mas ele não cede e diz estar esperançoso pela chegada de republicanos.

Licurgo Cambará enterra a filha Aurora no porão da casa e conta a Alice o que aconteceu. Bibiana pega a viola do marido e começa a contar a história do Capitão Rodrigo.

Coronel Ricardo Amaral se irrita com a presença de Capitão Rodrigo em Santa Fé. Maruca e Natália se impressionam com Rodrigo. Bibiana se encanta por Rodrigo ao vê-lo tocando violão.

Durante o casamento de Juvenal e Maruca, Rodrigo convida Bibiana para dançar, provoca a ira de Bento Amaral e os dois discutem. Bento Amaral desafia Rodrigo para um duelo.

Bento Amaral usou arma de fogo contra Rodrigo e Ricardo Amaral se indigna com a covardia do filho. Capitão Rodrigo fica de cama e Padre Lara insiste que ele confesse seus pecados.

Pedro consente o casamento de Bibiana e Capitão Rodrigo e os dois se casam, nascendo a família Terra Cambará. Casado, Bento Amaral volta a Santa Fé. Bibiana descobre uma gravidez.

Arminda tenta convencer Bibiana a voltar para a casa dos pais. Pedro acha que Rodrigo irá abandonar Bibiana, mas Padre Lara não concorda. Nasce Bolívar, filho de Bibiana e Rodrigo.

Natália vê Rodrigo andando a cavalo com Helga Kunz. Bibiana ouve as mulheres comentando o caso de Rodrigo com a alemã. Anita, filha de Rodrigo e Bibiana, morre e ele se desespera.

Bibiana tem um pesadelo com Rodrigo na guerra. Na prisão, Pedro Terra tem uma visão do pai. Silva manda demolir a casa dos Terra e em seu lugar pretende construir um sobrado.

Rodrigo e Bibiana se reencontram e se amam. Maruca dá à luz a Florêncio. Rodrigo e os Farrapos atacam o casarão dos Amaral e Ricardo Amaral é morto com um tiro na cabeça.

Bibiana se recusa a sair do sobrado e pede ao neto que o defenda. Padre Romano continua esperando a resposta sobre uma trégua. Valéria e Antero cauterizam o ferimento de Tinoco.

Luzia chega da França e seu avô se surpreende com a bela mulher em que ela se transformou. Bolívar e Florêncio se encantam por Luzia e Bolívar fica noivo da jovem.

Severino é acusado do assassinato de dois tropeiros e foge para o campo. Silva e Bibiana acertam os detalhes do casamento de Luzia e Bolívar e ela diz que irá morar no sobrado.

No dia do noivado de Bolívar e Luzia, Severino é enforcado e o noivo se desespera com a morte do amigo. O casal volta ao sobrado e Bibiana se assusta com o comportamento da nora.

Nasce Licurgo Silva Terra Cambará, filho de Luzia e Bolívar. O casal vai até Porto Alegre e Luzia se encanta pela vida na cidade grande. Uma epidemia de cólera atinge Porto Alegre.

Em Santa Fé, o sobrado fica de quarentena e Bibiana não deixa Bolívar e Luzia, que voltaram de Porto Alegre, verem Licurgo. Bolívar rompe a quarentena e lhe ocorre uma tragédia.

Os maragatos se preparam para fugir de Santa Fé, mas Bento Amaral decide ficar. Licurgo decide se render. As forças republicanas chegam a Santa Fé e os Cambará se libertam.