Nastává konec turné a Ruby se účastní Miss Drag USA. AJ se připravuje na život na dědově farmě a Brianna se pokouší o poslední zoufalý krok.

Karavan míří do Texasu, ale na turné se objeví nečekaný zádrhel. Robert naváže spojení se starým přítelem a AJ se těší na život s dědou.

Zranění vyvolá u AJ i Roberta bolestivé vzpomínky. Lady Risk a Damien se na cestách setkají s kolegyní.

Robert a AJ cestují do Mississippi na sraz nabitý událostmi. V New Yorku zatím Louis přivítá nečekanou návštěvu.

Když se Robert při noční zastávce skamarádí s lidmi z místního parkoviště karavanů, vzniká spontánní muzikál. Mezitím vyjde najevo Robertova historie s „Hectorem“.

Na cestě do Nashvillu zaujme Roberta při krátké zastávce zvláštní muzeum. AJ spřádá plány, jak si trochu vydělat.

Když se Ruby připravuje na odvážné vystoupení, setkají se AJ a Robert s novou skupinou transvestitů. Damienova krutá hra si najde další oběť.

Lehká bouračka vede k zuřivé hře na kočku a myš. AJ dostane zprávu z domova a Ruby se připravuje na improvizovanou soutěž.

Robert pozve AJ na snídani… a má spoustu otázek. Později se Ruby vrací na scénu, což vyvolá hodně zlé krve na pódiu i v zákulisí.

Příběh začíná na konci jedné éry, když se Robert (alias Ruby Red) připravuje na nové dobrodružství. Jinde se mezitím AJ protlouká ulicemi Manhattanu.