O relacionamento de Uly e Isaac desmorona quando Isaac descobre sobre Gabriel. Carly briga com Jethro por causa da câmera. Ford quer saber como fica o relacionamento com Severine.

Severine precisa viajar para Roswell por tempo indefinido, e Ford fica arrasado. O relacionamento de Uly e Isaac se intensifica. Carly encontra Leif, o artista com quem flertou em Palm Springs.

Carly leva Jethro para uma masmorra erótica BDSM. Severine quer que Ford realize seus sonhos sexuais. Uly e Isaac têm um primeiro encontro incrível.

Ulysses conhece Isaac e se apaixona. Severine leva Ford a uma festa "De Olhos Bem Fechados". Ford descobre que suas fotos para Otto estão expostas para o mundo inteiro.

É o dia mais quente do ano. Ulysses ajuda Carly com a web série, "Vadias". Ford descobre os verdadeiros sentimentos de Severine. Ford e Ulysses brigam.

Ford é convidado para uma festa de arromba em Palm Springs e convince Severine, Ulysses e Carly a irem com ele. Ulysses encontra o renomado especialista em alienígenas Mitchell Kent numa sessão de autógrafos.

Ford está dividido sobre seu relacionamento e arrasta Ulysses para um grupo de apoio, onde descobre como sintonizar melhor seus sentimentos. Carly entrevista novas colegas de apartamento.

Severine revê o ex-namorado, Mustafa, que está visitando a cidade. O famoso diretor Otto West convence Ford a fazer uma sessão de fotos ousadas.

Ulysses pesquisa sobre conspirações alienígenas reptilianas e é ignorado por Gabriel. Ford consegue sua grande chance quando Barnabas, um produtor, diz que seu roteiro tem tudo para ser um sucesso.

Ulysses Zane está tendo dificuldades de relacionamento, até que tem um encontro de outro mundo. Sua melhor amiga, Carly, se empenha em se tornar atriz e faz câmera erótica nas horas vagas.