Os grupos do seminário Angels, the Devils e God que têm monitorado a genética de Deus na Terra fazem seus movimentos. O God Seminary reuniu os guerreiros espalhados pela Terra que carregam a genética de Deus para formar as Tropas Negras. Radiant Dawn, Leona, lidera a equipe e treina técnicas de combate para lutar contra a invasão.

Morgana, o anjo caído veio à Terra para semear a semente das trevas e conspirar para destruir o Santo Kayle. Angel Yan foi enviado à Terra, informando a invasão da galáxia Styx por Tao Tie.

A Terra acaba de se tornar o campo de batalha para a guerra de diferentes civilizações. Conforme os desastres continuam, as Tropas Negras perceberão que estão lutando mais do que são solicitados.