Balthazar desaparece de Paris sem deixar rastros. Com seu veleiro ancorado em uma comunidade isolada, ele acaba se deparando um cadáver queimado.

Balthazar e Bach se unem para investigarem a morte de um jovem garçom de um cassino.

O corpo de uma mulher é encontrado em uma capela. Balthazar logo descobre que a vítima fazia parte de um grupo de lutas clandestinas e precisa desvendar se há relação com o caso.

Em um túnel, dois corpos são encontrados baleados com um círculo de sal ao redor deles. Uma das vítimas era um médium, o que acaba levando Balthazar para um mundo desconhecido.

Balthazar procura um menino de dez anos desaparecido após ser visto com o rosto ensanguentado em um armazém. Ele tenta correlacionar o crime com a morte da suposta mãe da criança.

Um palhaço desafia a polícia postando vídeos de assassinatos. Enquanto isso, um corpo é encontrado em uma piscina, e Balthazar logo percebe que o suspeito é pior do que ele imaginava.

Quando Javier consegue escapar a caminho do tribunal, Balthazar corre contra o tempo para capturar o perigoso serial killer e evitar que ele faça mais vítimas.