Iino und Ishigami verbringen einige Zeit alleine im Zimmer des Schülerrats. Dabei passiert Iino ein kleines Malheur. Kaguya verwendet zum ersten Mal auf ihrem neuen Smartphone Line und hat noch nie von der Lesebestätigung gehört. Chika legt sich mit Ishigami an und behauptet, sie sei stärker als er, was sie auch gleich auf die Probe stellt.

Shirogane und Osaragi versuchen zwischen den beiden Streithähnen Ishigami und Iino zu schlichten, allerdings gestaltet sich diese Mission alles andere als einfach. Außerdem wird Shirogane von Klassenkameraden zum Karaoke eingeladen, was sich als eine Art Gruppendate entpuppt. Als Kaguya davon erfährt, versucht sie Shirogane natürlich davon abzuhalten, doch der Schuss geht gewaltig nach hinten los.

Kashigwagi glaubt herausgefunden zu haben, dass ihr Freund sie betrügt und wendet sich vertrauensvoll an Kaguya und Miko. Ishigami und Shirogane stolpern über Maki, die etwas zu bedrücken scheint. Und der gesamte Schülerrat spielt ein bei Gruppendates gängiges Spiel.

Kaguya erfährt, dass Ishigami in Tsubame-senpai verliebt ist und versucht ihm zu helfen, seinen Chancen bei ihr zu verbessern. Ishigami seinerseits, der mit Kaguya zum ersten Mal im Leben jemanden hat, der an ihn glaubt, will ihre Erwartungen nicht enttäuschen. Und Chika, die bei Kaguya übernachtet, kommt spätnachts auf sehr dumme Ideen.

Der Schülersprecher möchte nach der Aktion beim Karaoke Hahsaka unbedingt etwas per Rap mitteilen. Doch wie allgemein bekannt ist, ist Rappen nicht gerade seine Stärke. Und so wird Chika, die erst selbst Rappen lernen muss, es ihm wohl oder übel beibringen müssen. Außerdem sucht Maki mal wieder den Schülerrat auf, von dem sie sich Hilfe erhofft.

Es ist Elternsprechtag für das zweite Jahr der Oberschule. Hayasaka und Kaguya machen sich Gedanken darüber, ob ihre jeweiligen Eltern kommen werden. Shirogane fasst einen Entschluss für seine Zukunft und versucht daraufhin, Kaguya zu einem Date einzuladen. Außerdem wird Shirogane durch einen Kommentar von Chika verunsichert und fragt Iino nach ihrer ehrlichen Meinung über ihn.

Ishigami und Iino lassen sich dazu breitschlagen, sich als Vertretung des Schülerrats am Organisationskomitee des Kluturfestes zu beteiligen, das von keiner Geringeren als Tsubame-senpai geleitet wird. Denn die Vorbereitungen für Shuchiins Fest der Herzen laufen bereits auf Hochtouren, doch der Schülersprecher hat einmal mehr Schwierigkeiten mit etwas, was für andere kein Problem darstellt.

Miyuki möchte Keis Mittelschul-Kulturfest besuchen, doch Kei ist überhaupt nicht mit der Wahl seiner Klamotten einverstanden. Kaguya erfährt von Tsubame-senpai die Legende des dargebotenen Herzens, auf der das Kulturfest der Shuchiin, das Fest der Herzen, basiert. Eben dieses steht kurz bevor und sowohl Kaguya als auch Miyuki nehmen sich etwas vor.

Bevor das Fest der Herzen beginnt, machen wir einen kleinen Abstecher in die Vergangenheit, in den Frühling von Shirogane Miyukis erstem Jahr an der Shuchiin. Am Fest richtet Kaguyas Klasse ein Cosplay-Café aus, das allerdings auch einige kuriose Gestalten anlockt. Andererorts zerbricht sich Ishigami den Kopf, wie er Tsubame-senpai um ein Date bitten könnte, wobei er unerwartete Hilfe erhält.

Am ersten Tag des Festes der Herzen wird Kaguya von Maki in das Raumklang-Horror-House von Ishigamis Klasse mitgeschleppt. Ishigami ist derweil mit Tsubame unterwegs, doch wird er den Mut finden, ihr seine Liebe zu gestehen? Außerdem ist Chikas kleine Schwester, Moeha, zu Besuch an der Shuchiin. Als Chika jedoch hört, in wen sie verliebt ist, ist sie schockiert. Zudem droht Shiroganes großer Plan durch eine gewisse Entwicklung zunichte gemacht zu werden.

Am zweiten und letzten Tag des Kulturfestes überschlagen sich die Ereignisse: Chika ist auf der Spur eines Diebes, der über Nacht sämtliche Ballonherzen geklaut hat. Tsubame-senpai meidet derweil Ishigami nach seinem unbewussten Liebesgeständnis. Kaguya ihrerseits besucht die Klasse des Schülersprechers, um sich von ihm etwas aus Ballons basteln zu lassen. Etwas später, als sie ihm erneut auf dem Flur über den Weg läuft, kann sie jedoch ihren Ohren kaum glauben, als er sie darum bittet, gemeinsam das Fest zu besuchen.

Nach der schockierenden Nachricht, dass der Schülersprecher in Amerika studieren wird, bleibt Kaguya und dem Schülersprecher nicht mehr viel Zeit, ihre Beziehung zu definieren. Kaguya, nun endlich bereit, ihm ihre Liebe zu gestehen, heckt mit Hayasaka einen Plan zu diesem Zweck aus. Doch während das Ende des Kulturfestes immer näher rückt, ist nicht nur der Schülersprecher nirgends mehr aufzufinden, zu allem Übel schlägt auch Arsène erneut zu.