Jack zaczyna studia na Uniwersytecie Belgrave i dołącza do tajnego stowarzyszenia parającego się magią. Wkrótce na kampusie dochodzi do dziwnych morderstw.

Dziadek dzieli się swoją teorią na temat ataków. Jack i Alyssa próbują obserwować innych kandydatów. W Świątyni Jack spotyka legendarną postać.

Jack dowiaduje się, że został wybrany do konkurencyjnego stowarzyszenia. Później dostaje lekcję magii i odkrywa, że każde zaklęcie ma swoją cenę.

Bractwo przygotowuje się do rzucenia niebezpiecznego zaklęcia, a Rycerze zlecają Jackowi przeprowadzenie sabotażu.

Gdy Bractwo walczy z wilkołakami na kampusie, Jack i Alyssa uciekają z należącym do Renee nekrofonem, który służy do komunikowania się ze zmarłymi.

Alyssa rozmawia z Jackiem o jego tajemnicy. Dyrektor Vera pyta Edwarda o poszukiwania Vademecum i wysyła Gabrielle z misją ustalenia prawdy.

Alyssa pomaga Rycerzom znaleźć Randalla i wpada na pokrętny eksperyment doktora. Edwarda odwiedza były właściciel Vademecum.

Alyssa zostaje uwikłana w konflikt Very i ogarniętego ambicją Edwarda. Jack boleśnie odczuwa siłę Vademecum na własnej skórze.

Rycerze chcą zniweczyć plan Edwarda i porywają jego syna. Gabrielle i Członkini Rady przesłuchują Lilith.