Po usunięciu pamięci Rycerzom Vera planuje wciągnąć ich do Bractwa. Ale nad nowymi kandydatami nie tak łatwo zapanować.

Rycerze szukają sposobów, by się obronić, a Alyssa zleca Jackowi zadanie: odnaleźć „adeptkę magii”, która szerzy chaos na kampusie.

Rycerze najeżdżają magiczny skarbiec Bractwa, Alyssa zwierza się Randallowi ze swoich zanikających mocy, a między Lilith i Nicole rozkwita romans.

Vera razem z Bractwem rzuca zaklęcie przywołujące Rogwana, potężnego demona. Ale kiedy jej plan wymyka się spod kontroli, potrzebuje pomocy Rycerzy.

Vera negocjuje umowę z Synami Prometeusza — konkurencyjnym magicznym stowarzyszeniem — i wysyła Jacka z Alyssą jako zakładników na ich teren.

W czasie konfliktu z Prometeanami Alyssa odstawia magiczny sok. Tymczasem Randall, Hamish i Gabrielle tropią profesora Foleya.

Rycerze rozważają dołączenie do Bractwa. Alyssa podejrzewa, że uczucia do Jacka blokują jej magię. Kepler knuje przeciwko Verze.

Rycerze próbują powstrzymać rozprzestrzenianie się dziwnej choroby. Kepler próbuje pozbawić Verę władzy, a Alyssa przeszukuje jej dom.

Nicole znajduje zaklęcie, które może sprowadzić z powrotem Lilith, ale jego powodzenie zależy od Alyssy. Jack próbuje wynegocjować umowę między Verą a Salvadorem.

Gdy wybucha chaos, Rycerze muszą przekonać Verę i Alyssę do współpracy, aby powstrzymać eksplozję i uratować Lilith przed światem demonów.