Lee Yul desconfia da piora de sua saúde e dá início a uma investigação secreta. Yeon Hong-sim volta a Hanyang em busca do irmão.

Yul descobre a identidade do conspirador e o segredo de Kim So-hye antes de ser atacado na floresta. Hong-sim se recusa a casar e é castigada.

Yul perde a memória, mas ganha uma nova identidade: agora ele é Na Won-deuk. A contragosto, Hong-sim decide se casar para evitar a vida de concubina.

Jung Je-yun procura uma ligação entre o assassinato da médica real e o desaparecimento de Yul. Hong-sim faz Won-deuk trabalhar para pagar sua dívida.

A notícia da morte do príncipe herdeiro é divulgada. Hong-sim fica feliz ao saber que Won-deuk sabe ler e escrever.

Hong-sim vê as habilidades de Won-deuk nas artes marciais e fica curiosa sobre sua verdadeira identidade. As notícias sobre o talismã da rainha provocam protestos.

Won-deuk comemora um aniversário inesquecível. Mu-yeon realiza sua última tarefa para Kim Cha-eon e se prepara para partir com Hong-sim.

Je-yun reencontra Hong-sim, agora como novo governador do condado. Para recuperar a memória, Won-deuk visita Hanyang e entra no palácio.

Com a ajuda de Hong-sim e Won-deuk, Je-yun elabora um plano para cair nas graças de Park Seon-do. Correm boatos de que o príncipe herdeiro estaria vivo.

O rei tenta recuperar o controle do trono. Hong-sim e Won-deuk resolvem seus assuntos antes de partir. Je-yun enxerga Yul em Won-deuk.

Cha-eon interrompe a cerimônia de coroação com um anúncio chocante. Yul não consegue superar as lembranças de Hong-sim.

Hong-sim procura Mu-yeon em Hanyang junto com seu pai e Je-yun. Um enviado testa a competência de Yul.

Won-deuk e Hong-sim voltam a se conectar, agora como Yul e Yoon I-seo. Je-yun ajuda Yul na busca pelo seu diário e por respostas.

Yul recuperou a memória e agora quer se vingar de um assassino no seu círculo próximo. Cha-eon planeja derramar sangue para atingir seus objetivos.

Cha-eon deixa para trás seu último desejo. Motivado pelas esperanças do rei e pelo plano de Je-yun, Yul cumpre sua promessa a I-seo.