Valtataistelua pelkäävä Tianshengin keisari päättää antaa lähtöpassit Ning Yille, joka viettää päivänsä kutoen silkkiä ja katuen menneisyytensä traumaattista tapahtumaa.

Feng Zhiwei puuttuu peliin, kun madame Yuhua kiusaa kurtisaani Zhu Yiniä. Salamurha aiheuttaa hämminkiä hovissa. Muut prinssit pitävät Ning Yitä uhkana.

Ning Yi ei paljasta itseään, kun Zhiwei saapuu prinssi Chun asunnolle. Zhiwei joutuu äitinsä pakottamana vannomaan, ettei koskaan mene naimisiin Ning Yin kanssa.

Keisari ottaa poikiensa kanssa puheeksi Dachengin prinssiä koskevat huhut. Yuhua epäilee Zhiwein ja hajonneen Dachengin imperiumin liittyvän toisiinsa.

Ning Chuan hyökkää Veristä pagodaa vastaan, ja epäileväinen keisari määrää Ning Yin tutkimaan asiaa – mutta juttu ei selviä ilman yhteistyötä päällikkö Gun kanssa.

Päällikkö Gu saa selville Veriseen pagodaan liittyvän salaliittoteorian. Madame Yuhua kuulee kaupungilla tarinan Gu Hengistä ja Dachengin lapsiprinssistä.

Ning Yi löytää asiakirjan, joka paljastaa Zhiwein ja Feng Haon henkilöllisyyden. Qiu Shangqi lähettää etsintäpartion Zhiwein perään.

Kohtalokkaan sopimuksen tehneet päällikkö Gu ja Ning Yi ottavat Qiu Shangqin ja Qiu Mingyingin mukaan juoneen, jolla he yrittävät saada Ning Chuan nalkkiin.

Ning Chuan paljastaa rehtori Xinille suunnitelmansa herttua Changin kukistamiseksi. Mieheksi naamioitunut Zhiwei aloittaa työt Lanxiangin talossa.

Ning Yan lankeaa rehtori Xinin taikatemppuun, mikä vahvistaa Ning Chuanin epäilyksiä ja lisää rehtori Xinin luotettavuutta Ning Chuanin silmissä.

Zhu Yin ja Zhiwei epäilevät, että Ning Chuan aikoo myrkyttää Ning Yin, mutta myös keisari sairastuu. Herttua Changilla on vaikeuksia saada Ning Chuanin luottamusta.

Salaperäinen henkivartija vaanii Zhiweita. Ning Yi lähettää Zhiwein itäiseen palatsiin vaihtamaan esineen, minkä seurauksena Ning Yan joutuu pahoihin vaikeuksiin.

Ning Yi keskustelee Ning Yanin kanssa osallisuudestaan Ning Qiaon nujertamiseen. Ning Sheng epäilee, että Ning Yi on sotkeutunut puufiguuria koskevaan skandaaliin.

Rehtori Xin tuo manaajan Ning Yanin luo, mutta naamion takana piileksii huijari. Syyllisyyden kalvama keisari perehtyy tarkasti Ning Chuanin tarinaan.

Prinsessa Shao Ning valittaa Ning Chuanille Qingmingin akatemian tapahtumista. Ning Yi yrittää selvittää sairautensa taustalla piilevän mysteerin.

Ning Chuan näkee sormuksen Zhao Yuanilla ja epäilee sitä ansaksi. Ning Yi käskee miehensä etsimään Zhiwein, mutta herttua Chang on askeleen edellä.

Ning Chuan suunnittelee lavastettua salamurhaa, mutta vastajuoni on jo käynnissä. Zhiwei ilmestyy keisarilliseen seremoniaan valitsemaan huippuopiskelijoita.

Päällikkö Gu paljastaa oikeudessa Ning Chuanin yhteyden Veriseen pagodaan. Zhiwei ei enää elättele harhakuvitelmia Ning Yistä ja pyrkii keisarin suosioon.

Keisari selvittää Ning Qiaon tapauksen perin pohjin. Shao Ning auttaa tietämättään Zhiweita tunnistamaan Ning Yin myrkytysyrityksen syyllisen.

Ning Yi varoittaa Zhiweita Changin klaanista ja syyttää keisaria äitinsä kuolemasta. Herttua Chang ja Ning Sheng vehkeilevät Ning Chuanin kanssa.

Ning Yi aavistelee herttua Changin ja Ning Chuanin seuraavaa siirtoa. Zhiweillä on vaikeuksia saada Ning Yi säästämään Ning Chuanin henki.

Hovimiehet lausuvat tuomionsa herttua Changin kohtalosta, mutta Ning Yi ottaa tilanteen omiin käsiinsä. Shao Ning tenttaa Qiu Shangqia Zhiwein menneisyydestä.

Zhiwei pakottaa Ning Yi avustuksella Qiu Shangqin vetämään pois uhkavaatimuksensa ja suostumaan hänen vaatimuksiinsa. Shao Ning hautoo kostoa Ning Chuanille.

Ning Qin paluu huolettaa hänen äitiään, Lady Wangia. Ning Qi kertoo hevosmarkkinoita koskevat huolensa keisarille, ja Zhiwei keksii asiaan ratkaisun.

Ning Yi epäilee juonta ja lähettää salaa ryhmän sieppaamaan merirosvo Chen Shaon, jota syytetään hoviherra Lin Renqin salamurhasta.

Qiu Mingying painostaa Zhiweitä vetäytymään oikeudesta. Ning Yi auttaa Ning Qita ymmärtämään, että tästä on tullut Ning Shengin syntipukki Chen Shaon tapauksessa.

Zhiwei tapaa Helian Zhengin paluumatkallaan Qiun klaaniin. Chen Shao kertoo Ning Yille, kuinka hänestä tuli turmeltuneen Minhain lordin palkkasoturi.

Ning Sheng tekeytyy Ning Yiksi ja hämää keisarillisen puolison Changin hiuslisäkkeen avulla Zhan Bitä, jota Ning Yi syyttää äitinsä Ya Len kuolemasta.

Zhan Bi lankeaa Ning Shengin juoneen, jolla Ning Yi häpäistään keisarin edessä, mutta juoni kääntyy itseään vastaan, kun Zhiwei puuttuu asiaan.

Helian Zheng kertoo Ning Yille, että hän aikoo kosia Zhiweitä – aivan Wei Zhin nenän edessä. Zhiwei kehottaa Shao Ningiä pitämään matalaa profiilia.

Pääsensorin asemassan Ning Yi esittää keisarille todisteita Minhain lordia vastaan Lin Renqin tapauksessa, mutta Chen Shao pilaa hänen suunnitelmansa.

Zhiwei vastustaa, kun Minhain lordi pyytää keisarilta lupaa valmentaa Ning Shengiä. Rehtori Xin yrittää pitää Ning Yin ja Zhiwein kaukana toisistaan.

Ning Yi tuo esiin Lin Renqin tapauksen, kun keisari mainitsee Minhain lordin paluun hallintoalueelleen. Shao Ning epäilee Ning Yitä syylliseksi verijälkiin.

Shao Ning ja keisarin jalkavaimo Chang yrittävät estää Lady Wangia paljastamasta vanhaa juonta Ya Letä vastaan. Wei Zhitä pyydetään kultaisen laatikon vartijaksi.

Helian Zheng saa selville Wei Zhin salaisuuden. Zhao Yuan kertoo keisarille, että Shao Ning on pyöriskellyt keisarin jalkavaimon Changin ja Ning Shengin ympärillä.

Ning Yi vierailee Ya Len vanhassa kodissa Yilanin palatsissa ja törmää entiseen palvelijaan. Keisarin jalkavaimo Chang saapuu hetkeä myöhemmin ja luulee näkevänsä aaveen.

Keisarillisen lahjaseremonian aikana Lady Wang hermostuu vääristä syytöksistä. Ning Yi käyttää tilaisuutta hyväkseen ja paljastaa totuuden Ya Len kuolemasta.

Ning Sheng ei pääse käsiksi kultaiseen rasiaan. Shao Ning ja Peng Pei virittävät uuden harhautuksen, mutta joku muu vaanii varjoissa.

Ning Yi saa vihiä Ning Shengin huijauksesta ja suunnittelee Wei Zhin tappamista. Shao Ning vaihtaa keisarin kirjakäärön ja putoaa näin Ning Yin asettamaan ansaan.

Wei Zhi neuvoo keisaria lähettämään edustajan Minhaihin. Shao Ning pyytää Ning Qiltä apua saadakseen keisarin hyväksynnän avioliitolleen Wei Zhin kanssa.

Rehtori Xin yrittää estää Wei Zhitä paljastamasta itseään. Annettuaan Shao Ningille rukkaset Wei Zhi tekee hätkähdyttävän paljastuksen hovissa.

Zhiwein teloituksen lähestyessä Qiu Mingying laatii vaarallisen pelastussuunnitelman Verisen pagodan kanssa, mutta Ning Yi puuttuu peliin juuri ajoissa.

Ning Yi lähettää Qiu Mingyingille viestin päällikkö Gun kautta. Uhmaten isänsä käskyjä Changin veljekset lähtevät estämään Ning Yin pääsyä Minhaihin.

Chang Zhongxin virittää ansan veljelleen Zhongyille ja kääntyy isäänsä vastaan. Feng Hao varastaa arvoesineen Qiu Mingyingin komerosta.

Zhongxin puts on an act to cover up his crime and prepares his troops for a rebellion. Zhiwei encounters Yan Huaishi's fiancée, Hua Qiong.

Zhongxin takes advantage of Ning Yi's illness to put his plan in motion, but Yan Huaishi convinces Zhou Xizhong to help thwart Zhongxin's ambitions.

After Feng Hao escapes from jail, Peng Pei seeks information on the Qiu family's link to the former dynasty -- and reports his suspicions to Ning Qi.

After confronting Qiu Mingying about Feng Hao's identity, Headmaster Xin falls for Ning Qi and Peng Pei's trap, and Qiu Mingying is apprehended.

Ning Qi orders his men to capture Master Zong. Qiu Mingying tells Headmaster Xin the only way to protect Zhiwei is to sacrifice herself and Feng Hao.

Zhiwei forces her way into the emperor's court to defend her family. Ning Yi arrives soon after and implores the emperor to spare Zhiwei's life.

Master Zong tells Zhiwei the truth about her birth origins. To protect Zhiwei, Ning Yi gives the emperor a life-or-death ultimatum.

After granting permission for Helian Zheng to marry Zhiwei and return to Jinshi, the emperor orders Ning Yi to accompany them on the way.

Ning Yi meets with the prince of Dayue with a proposal for an alliance. The emperor orders Gu Heng to keep a close eye on Ning Qi and Peng Pei.

Helian Zheng confronts Helian Lie with an edict to dispute the succession, but Liu Mudan intervenes. Ning Yi investigates the Liu and Si families' past.

Ning Yi frees a prisoner in order to help Zhiwei and Helian Zheng. Ning Qi orders fragrance-maker Yueling to replicate the emperor's incense box.

Zhiwei grabs Liu Meiduo's sleeve and foils Helian Lie's plot against her and Ning Yi. Helian Zheng learns the truth about his father's death.

Yueling steals a talisman from Ning Sheng's box before handing it to Ning Qi. Unrest in Jinshi interrupts Zhiwei and Helian Zheng's nuptials.

Yueling overhears the emperor's conversation with Lingying, Ya Le's former servant. Ning Qi uses Shao Ning to frame Ning Yi.

Ning Yi finds a way out of Zongzheng Temple and takes Lingying with him. To ferret out the real Zhiwei, Jin Siyu makes a deal with Zhiwei and Hua Qiong.

Lingying tells Ning Yi a secret about his mother. Yueling hands the talisman to a man connected to the Dacheng Empire and schemes to expose Ning Qi.

Jin Siyu identifies the real Zhiwei. To aid in Zhiwei's escape from Puyuan, Ning Yi asks Jiarong to deliver the map of a secret exit.

Zhiwei wakes up with little recollection, and Jin Siyu leads her to think she's his consort. Ning Yi demolishes Puyuan with his rescue plan.

The emperor refuses to grant Ya Le's wish to see Ning Yi and plans to make Ning Qi his successor. Yueling and Zhang Sunhong plot to undermine Ning Qi.

Ning Qi delivers gift chests to Ya Le's residence -- but it's a Trojan horse. Ning Cheng arrives at the scene and clashes with Master Zong.

After overhearing Zhang Sunhong and Ning Qi, Gu Nanyi takes matters into his own hands -- with fatal consequences. Two murders stir the palace.

Zhiwei asks Zhang Sunhong to let go of the past. Headmaster Xin mentions Ning Qi's imminent revolt to Ning Ji, who doesn't intend to pursue the throne.

Flanked by courtiers, Ning Qi rounds up troops outside the emperor's room, but Ning Yi and Zhao Yuan walk through the gate with a shocking announcement.

Zhang Sunhong turns Zhiwei against Ning Yi, and Yueling leverages Ning Qi's grudge. Ning Cheng stops Zhiwei and Helian Zheng on their way to Jinshi.

Gu Nanyi asks Yueling to tell Zhiwei the truth about Helian Zheng's fate. Zhiwei accepts Ning Yi's offer to make her empress, but she has other plans.