Valtataistelua pelkäävä Tianshengin keisari päättää antaa lähtöpassit Ning Yille, joka viettää päivänsä kutoen silkkiä ja katuen menneisyytensä traumaattista tapahtumaa.
Feng Zhiwei puuttuu peliin, kun madame Yuhua kiusaa kurtisaani Zhu Yiniä. Salamurha aiheuttaa hämminkiä hovissa. Muut prinssit pitävät Ning Yitä uhkana.
Ning Yi ei paljasta itseään, kun Zhiwei saapuu prinssi Chun asunnolle. Zhiwei joutuu äitinsä pakottamana vannomaan, ettei koskaan mene naimisiin Ning Yin kanssa.
Keisari ottaa poikiensa kanssa puheeksi Dachengin prinssiä koskevat huhut. Yuhua epäilee Zhiwein ja hajonneen Dachengin imperiumin liittyvän toisiinsa.
Ning Chuan hyökkää Veristä pagodaa vastaan, ja epäileväinen keisari määrää Ning Yin tutkimaan asiaa – mutta juttu ei selviä ilman yhteistyötä päällikkö Gun kanssa.
Päällikkö Gu saa selville Veriseen pagodaan liittyvän salaliittoteorian. Madame Yuhua kuulee kaupungilla tarinan Gu Hengistä ja Dachengin lapsiprinssistä.
Kohtalokkaan sopimuksen tehneet päällikkö Gu ja Ning Yi ottavat Qiu Shangqin ja Qiu Mingyingin mukaan juoneen, jolla he yrittävät saada Ning Chuan nalkkiin.
Zhu Yin auttaa Ning Yitä selvittämään Veriseen pagodaan liittyvät veriteot. Rehtori Xin ehdottaa Ning Chuanille juonta Ning Yanin koettelemista varten.
Zhu Yin ja Zhiwei epäilevät, että Ning Chuan aikoo myrkyttää Ning Yin, mutta myös keisari sairastuu. Herttua Changilla on vaikeuksia saada Ning Chuanin luottamusta.
Salaperäinen henkivartija vaanii Zhiweita. Ning Yi lähettää Zhiwein itäiseen palatsiin vaihtamaan esineen, minkä seurauksena Ning Yan joutuu pahoihin vaikeuksiin.
Ning Yi keskustelee Ning Yanin kanssa osallisuudestaan Ning Qiaon nujertamiseen. Ning Sheng epäilee, että Ning Yi on sotkeutunut puufiguuria koskevaan skandaaliin.
Ning Chuan suunnittelee lavastettua salamurhaa, mutta vastajuoni on jo käynnissä. Zhiwei ilmestyy keisarilliseen seremoniaan valitsemaan huippuopiskelijoita.
Päällikkö Gu paljastaa oikeudessa Ning Chuanin yhteyden Veriseen pagodaan. Zhiwei ei enää elättele harhakuvitelmia Ning Yistä ja pyrkii keisarin suosioon.
Hovimiehet lausuvat tuomionsa herttua Changin kohtalosta, mutta Ning Yi ottaa tilanteen omiin käsiinsä. Shao Ning tenttaa Qiu Shangqia Zhiwein menneisyydestä.
Zhiwei pakottaa Ning Yi avustuksella Qiu Shangqin vetämään pois uhkavaatimuksensa ja suostumaan hänen vaatimuksiinsa. Shao Ning hautoo kostoa Ning Chuanille.
Qiu Mingying painostaa Zhiweitä vetäytymään oikeudesta. Ning Yi auttaa Ning Qita ymmärtämään, että tästä on tullut Ning Shengin syntipukki Chen Shaon tapauksessa.
Ning Yi tuo esiin Lin Renqin tapauksen, kun keisari mainitsee Minhain lordin paluun hallintoalueelleen. Shao Ning epäilee Ning Yitä syylliseksi verijälkiin.
Shao Ning ja keisarin jalkavaimo Chang yrittävät estää Lady Wangia paljastamasta vanhaa juonta Ya Letä vastaan. Wei Zhitä pyydetään kultaisen laatikon vartijaksi.
Helian Zheng saa selville Wei Zhin salaisuuden. Zhao Yuan kertoo keisarille, että Shao Ning on pyöriskellyt keisarin jalkavaimon Changin ja Ning Shengin ympärillä.
Ning Yi vierailee Ya Len vanhassa kodissa Yilanin palatsissa ja törmää entiseen palvelijaan. Keisarin jalkavaimo Chang saapuu hetkeä myöhemmin ja luulee näkevänsä aaveen.
Keisarillisen lahjaseremonian aikana Lady Wang hermostuu vääristä syytöksistä. Ning Yi käyttää tilaisuutta hyväkseen ja paljastaa totuuden Ya Len kuolemasta.
Ning Yi saa vihiä Ning Shengin huijauksesta ja suunnittelee Wei Zhin tappamista. Shao Ning vaihtaa keisarin kirjakäärön ja putoaa näin Ning Yin asettamaan ansaan.
Wei Zhi neuvoo keisaria lähettämään edustajan Minhaihin. Shao Ning pyytää Ning Qiltä apua saadakseen keisarin hyväksynnän avioliitolleen Wei Zhin kanssa.
Zhiwein teloituksen lähestyessä Qiu Mingying laatii vaarallisen pelastussuunnitelman Verisen pagodan kanssa, mutta Ning Yi puuttuu peliin juuri ajoissa.
Helian Zheng confronts Helian Lie with an edict to dispute the succession, but Liu Mudan intervenes. Ning Yi investigates the Liu and Si families' past.
Ning Yi finds a way out of Zongzheng Temple and takes Lingying with him. To ferret out the real Zhiwei, Jin Siyu makes a deal with Zhiwei and Hua Qiong.
Zhiwei asks Zhang Sunhong to let go of the past. Headmaster Xin mentions Ning Qi's imminent revolt to Ning Ji, who doesn't intend to pursue the throne.
Flanked by courtiers, Ning Qi rounds up troops outside the emperor's room, but Ning Yi and Zhao Yuan walk through the gate with a shocking announcement.