עונה רביעית לקומדיה בכיכובם של מקס גרינפילד וסדריק הבדרן, על מה שקורה כשהבחור הכי חברותי עובר לגור עם משפחתו בשכונה בלוס-אנג'לס שבה לא כולם נראים כמוהו או מעריכים את החברותיות שלו.

ויקטור הנרקומן השכונתי איבד את דירתו, ועובר לגור בחצרות של קלווין ודייב. דייב נחוש בדעתו לעזור לו להשתקם, מרטי מחליט שהגיע הזמן להתחיל לחזר אחרי אהובת ילדותו.

ג'מה מציגה בפני טינה וקלווין את המורה החדשה להיסטוריה שחורה, אבל הם חושדים שהיא בעצם לבנה. העירייה מחליטה להפוך את מגרש הבייסבול הישן לסניף סטארבקס, וקלווין יוצא למאבק נגד היוזמה.

ביום של דייט חשוב, צומח למלקולם חצ'קון ענקי על הלחי. כדי להעלים אותו, הוא בוחר להשתמש בשיטות לא גבריות.

שדכנית מפורסמת מציעה לקלווין ולטינה את שירותיה במציאת שידוך למלקולם ולמרטי. עד מהרה היא מבינה שמשפחת בטלר הם לקוחות לא קלים. דייב וג'מה מתקשים למצוא זמן לעצמם וחוששים שזה יפגע בזוגיות שלהם.

הלוואין מגיע, וקלווין מנסה לשמור על מעמדו כמלך המתיחות, אבל המצב מסתבך כשילדת רפאים מתחילה לרדוף את הבית שלו. ג'מה וטינה בוחרות תחפושות סקסיות. מלקולם ומרטי נתקעים בתחפושת של גמל.

קלווין מזמין שחקן פוטבול מפורסם לארוחת ערב, בלי לדעת שיש לטינה ולו עבר רומנטי משותף. ג'מה מגלה שדייב הסתיר ממנה מידע על העבר. מרטי מכין שיטה מתמטית גאונית לנצח במשחק פוקר.

קלווין פותח מחלקה חדשה במוסך, וחושש שטינה תתקשה למלא את תפקידה במוסך במקביל לעסק העוגות המשגשג שלה. דייב, מלקולם ומרטי זקוקים למשהו שישפר את קבוצת הבייסבול שהם מאמנים, ומוצאים פתרון במקום לא צפוי.

קלווין מחליט להוציא סכום כסף גדול על ז'קט, בניגוד לאופיו החסכני. דייב וג'מה מכירים חברים חדשים, שמחנכים את בתם בצורה ייחודית. מלקולם יוצא לבלות עם טריי מאחורי הגב של מרטי.

דייב וקלווין זומנו להשתתף בחבר מושבעים במשפט גנבה. בזמן שדייב נלהב ומתרגש מאוד, קלווין מנסה הכול כדי לחמוק מהמטלה. מרטי ומלקולם משכירים את דירתם לצילומי סרט, וג'מה וטינה מנסות להשתתף בו.

החברים נרשמים למכון כושר חדש. קלווין משכנע את דייב להירשם לטורניר אגרוף חובבים, ומציע לאמן אותו. מרטי מכיר מתאגרפת יפהפייה, בזמן שג'מה וטינה מעבירות את הזמן ברכילות בבר השייקים.

קלווין מגלה שמישהו גונב לו חלקי רכב שנועדו למכונית שהוא משפץ, הוא ודייב מחליטים לצאת למעקב אחר הגנב. ג'מה לא מזמינה את טינה למפגש של רוחניות והעצמה נשית. מרטי מעלה לאינסטגרם תמונה רומנטית עם ניסי.

עונת הבייסבול נפתחת, והקבוצה שמלקולם ודייב מאמנים משתתפת בליגה המקומית. למרות שיטות האימון המתקדמות של מלקולם, קלווין משוכנע שמלקולם טועה כל הזמן, ומרטי מסתכסך עם טינה בגלל קאפקייקס.

טינה סיימה לעצב את הבית מחדש אחרי רעידת האדמה, והיא וקלווין עורכים מסיבת חנוכת בית לתושבי השכונה. דייב וג'מה מודאגים אחרי שהם מגלים שגרובר צופה בסרטוני טוורקינג, ודייב מחליט לנהל איתו שיחה בוגרת.

חברים ותיקים של קלווין וטינה, לורנזו וקלייר, חוזרים לעיר, אבל שמחת האיחוד הופכת לדאגה כשקלווין מגלה שלורנזו מנהל רומן מאחורי הגב של קלייר. דייב חושד שג'מה מנהלת רומן עם מאמן הכדורגל, ונתקף קנאה.

קרטיס, אחיו המיליונר של קלווין מגיע לעיר, ומפזר מתנות יקרות בכל מקום. קלווין מתקשה להתמודד עם הפזרנות של אחיו, בעיקר כשזה נוגע ליחסיו עם טינה. מסדר בתים מפורסם מארגן את הבית של דייב וג'מה.

דייב מגשר בין שני אחים עשירים ומסוכסכים, וקלווין מצטרף אליו למשחק גולף גורלי. ג'מה מגלה שגרובר מאוהב בבת, והוא מחליט להחליק את השיער שלו.

יום ההולדת ה-16 של יולי מתקרב, וכשנודע לקלווין ולטינה שהיא ויתרה על מסיבת יום ההולדת ה-15 שלה בגלל היעדרו של אביה, הם מחליטים לערוך לה מסיבה במוסך. למלקולם יש הזדמנות להתקבל לעבודת חלומותיו.

כשקלווין זוכה בפרס עסק השנה, הוא גאה מאוד, אך כשאמו הביקורתית מגיעה לביקור, נראה שהיא לא מרוצה ממנו. ג'מה פותחת בתכנית לימוד הכוללת טבח שלבנים ערכו בשחורים בתחילת המאה הקודמת.

להקת הבנות של טינה מתאחדת אחרי יותר מעשרים שנה, אבל משקעי העבר לא נעלמו, ובעיות חדשות מתעוררות. דייב וקלווין עוזרים לשקם את ויקטור הנרקומן, ומשיגים לו עבודה במספרה של קיו.

פרק סיום העונה. מרטי מתכנן להציע נישואים לניסי. כיוון שהוריה מהגרים מניגריה, מרטי משתדל לערוך את חגיגת האירוסים לפי המסורות והמנהגים של שבט יורובה. דייב מנצל את ההזדמנות להפתיע את ג'מה.