עונה שלישית לקומדיה המצליחה בכיכובם של מקס גרינפילד וסדריק דה אינטרטיינר, על מה שקורה כשהבחור הכי חברותי עובר לגור עם משפחתו בשכונה בלוס-אנג'לס שבה לא כולם נראים כמוהו או מעריכים את החברותיות שלו.

הבחירות למועצת העיר מתקרבות. איזייה ממשיך בדרכיו הערמומיות, ומאלץ את דייב להשתתף בעימות ללא הכנה מראש. למזלו של דייב, קלווין מסכים לעזור לו. מרטי ומלקולם אוכלים למען דייב פלפלים חריפים בשידור חי.

כשטינה שומעת שדייב וג'מה נפגשים עם מטפלת זוגית, היא דורשת מקלווין להצטרף אליה לטיפול. קלווין מצטרף, אבל מתקשה לבצע את התרגילים שקיבל. דייב נלחץ לפני יציאה לערב דייט עם ג'מה.

שכן חדש מגיע לשכונה ומביא איתו תרנגול. כשקריאותיו מפריעות למשפחת בטלר ולדייב לישון, קלווין ודייב נאלצים לעשות מעשה. טינה מגלה שמרטי מנצל אותה, ומחליטה לנקום.

קלווין נוסע לתצוגת מכוניות בנבדה במכוניתו היפה, ודייב מצטרף אליו. עד מהרה צצות בעיות. טינה וג'מה מחליטות לתקן את החלון במקום קלווין, שמזניח את המטלות בבית.

בריטני, אחותה הפרועה של ג'מה, מגיעה לביקור אחרי שלקחה את עצמה בידיים ונכנסה לעסקי האופנה, וג'מה עורכת עבורה מסיבת מכירות. דייב וקלווין מבקרים בחדר בריחה מפחיד.

מלקולם יוצא לקנות כלי רכב חדש, אבל בחירתו מדאיגה מאוד את טינה. דייב וג'מה מרגישים שהם הפכו למשעממים, ומחליטים לצאת לבילוי פרוע בלאס וגאס.

וולטר, השכן השנוא של קלווין, מחליט למכור את דירתו לחברת פיתוח עירוני, שתקים במקום מגדל מכוער. קלווין עושה הכול כדי למנוע את המכירה ולשמור על צביון השכונה.

מישהו מצא את הטלפון של ג'מה והוא דורש עבורו 300 דולר. דייב וקלווין לא מוכנים לוותר בלי ללמד את העבריין לקח. מרטי ומלקולם מכינים את הדירה למעבר, אבל החיכוכים ביניהם כבר מתחילים.

כשנודע לדייב שקלווין לא נבדק אצל רופא כבר תשע שנים, הוא עושה הכול כדי שקלווין ילך לבדיקה. גרובר מזמין את מלקולם ואת מרטי להשתתף ביום הקריירה בבית ספרו, והדבר הופך לתחרות ביניהם.

כשהסולן של הלהקה של דייב מאבד את הקול לפני הופעה חשובה, טינה מתנדבת להחליף אותו, אבל עד מהרה העניינים מסתבכים. מרטי מנסה לקבל העלאה בשכר, ומזמין את הבוס שלו לגור איתו ועם מלקולם.

דייב וקלווין מחליטים לבנות לגרובר בית עץ, ומרטי מנסה לדאוג שבית העץ לא יהפוך למלכודת מוות. טינה מבקשת מג'מה לעזור לה לאפות עוגיות לכנסייה.

ג'מה וטינה מצטרפות לחוג אמנות, אבל לקלווין יש בעיה עם אובייקט הציור שלהן. מרטי, מלקולם ודייב מגלים רומן מתח שכתב בעל הדירה הקודם, ויוצאים להרפתקה משלהם.

דייב וקלווין נקלעים לשוד מזוין במספרה, ודייב מפתיע ומנטרל את השודד. כשהשמועה מתפשטת בשכונה, ערכו בעיני התושבים עולה. ג'מה מנסה להסיח את דעתה ממחשבות לא נעימות שקשורות לשוד.

כשוויקטור אלוורז, בעל רשת מוסכים ומתחרה של קלווין, מציב שלט פרסומת ליד המוסך של קלווין, קלווין מחליט לפתוח במסע פרסום משלו. מלקולם מציע למרטי להיות המאמן שלו ולהחזיר אותו לכושר.

ג'מה רוצה להביא לעולם תינוק נוסף, אבל דייב חושש מהקשיים ומהאחריות הכרוכים בכך. הוא מזכיר לג'מה עד כמה זה קשה. קלווין מביא לטינה ספר הברית החדשה, ומגלה בתוכו סכום כסף גדול.

הגברות הוורודות, האויבות המושבעות של קלווין, שוכרות עמדה במספרה ומציעות טיפולי יופי. טינה וג'מה מודאגות מחיי האהבה של מלקולם ומרטי, ומחליטות לעקוב אחריהם בעזרת פרופיל מזויף באפליקציית דייטים.

פרק סיום העונה. ביום הולדתו קלווין מקבל מאמו את אפרו של אביו. דייב מנסה לגרום לאביו המת של קלווין לחבב אותו, ומציע ששלושתם יצאו לדוג יחד. ג'מה רעבה במיוחד, וטינה חושדת שהיא בהיריון.