Antes de seguir para Xadia, Callum implora por uma lição de mágica de Lujanne, e Ezran tenta ensinar o príncipe dragão a voar. Mas o perigo se aproxima.

Callum busca uma maneira de contar a Ezran as terríveis notícias, e Rayla arma uma cilada para Claudia e Soren. Viren vê uma figura misteriosa no espelho.

Após se despedir de Fê-Fê, o grupo se junta a um pirata para atravessar uma baía, onde Callum tenta forjar uma ligação com o arcanum do céu.

No encontro dos cinco reinos, Viren tenta conquistar o apoio de uma jovem rainha. Flashbacks revelam um momento decisivo para o reino de Harrow.

O ataque ao Titã de Magma tem consequências devastadoras para os dois reinos. Em sua carta, Harrow conta uma mentira, um segredo e um desejo aos príncipes.

Quando Soren provoca uma briga com um dragão, o caos se instala – e Rayla enfrenta uma decisão difícil. Derrotado, Viren se volta para a figura no espelho.

Callum paga caro por mexer com ocultismo. Claudia tenta desesperadamente encontrar uma forma de ajudar Soren, e Ezran faz uma descoberta dolorosa.

Após usar seu dom para ajudar Claudia, Ezran toma uma decisão importante sobre a missão. Callum acorda com uma nova compreensão da mágica primal.