قبل السير نحو Xadia ، يطلب Callum من Lujanne درسًا سحريًا ، ويحاول إزران تعليم أمير التنين الطيران. لكن الخطر يقترب.

يبحث كالوم عن طريقة لإخبار إزران بالأخبار الحزينة ، وتنصب ريلا مصيدة لكلوديا وسورين. فيرين تراقب شخصية غامضة في المرآة.

بعد قول وداعًا لـ Phoe-Phoe ، تتعاون العصابة مع قرصان لعبور خليج ، حيث يحاول Callum إقامة اتصال مع Arcanum السماء.

في قمة الممالك الخمس ، تحارب Viren للفوز بدعم ملكة شابة. تكشف ذكريات الماضي عن لحظة مهمة من عهد الملك هارو.

الهجوم على Magma Titan له عواقب وخيمة على مملكتين. في رسالته ، شارك هارو الأمراء في كذبة وسر وأمنية.

عندما يختار سورين " قتالًا مع تنين ، تندلع الفوضى - وتواجه ريلا " قرارًا صعبًا. تعود Viren المهزومة إلى الشكل في المرآة.

يدفع Callum ثمنًا للانغماس في السحر الأسود. تبحث كلوديا بيأس عن طريقة لمساعدة سورين ، ويكتشف إزران اكتشافًا مفجعًا

بعد استخدام موهبته لمساعدة كلوديا ، يتخذ إزران قرارًا مهمًا بشأن المهمة. يستيقظ كالوم بفهم جديد للسحر البدائي.