بينما تستعد مملكة كاتوليس البشرية لهجوم من جانب Moonshadow elves ، يخطط الملك Harrow لإرسال الأبناء Callum و Ezran بعيدًا إلى مكان آمن.

عاقدة العزم على تعويض خطأها ، تتسلل Rayla إلى القلعة وزوايا Callum. يقدم اللورد فيرين للملك طريقة للنجاة من الهجوم.

مع حلول الليل ، تتسابق "ريلا" والأمراء لمشاركة ما وجدوه ووقف الهجوم. لكن أولاً سيتعين عليهم تجاوز كلوديا.

متحمسًا لقواه المكتشفة حديثًا ، يقنع كالوم الآخرين بالسفر إلى Banther Lodge للحصول على مكعب سحري. يستعد كاتوليس لتتويج ملك جديد.

يكافح " كالوم " للسيطرة على سحره ، ويشتبك الجنرال أمايا مع اللورد فيرين ، وتتخذ رحلة في النهر منعطفًا مثيرًا.

بعد جولة مع جندي ، تقود "ريلا" الأمراء إلى أماكن مرتفعة. يعطي Viren أوامر سرية لـ Soren و Claudia أثناء الشروع في مهمتهما.

في قرية مجاورة ، يطلب كالوم وإزران المساعدة من أجل البيضة بينما تصطاد ريلا شفرة سحرية. تجمع كلوديا المكونات لتعويذة تعقب.

يقود إليس الأصدقاء إلى كالديرا الملعونة لكنه يحذر من أنها تزحف بوحوش سيئة. تحاول Viren إجبار Runaan على التحدث.

وضع كل من عزران وكالوم ورايلا مواهبهم الخاصة لاستخدامها وهم يشقون طريقهم صعودًا إلى الجبل في محاولة يائسة لإنقاذ البيضة.