תפנית מפתיעה משפיעה על המשימה החשאית של וולט. אמדו משתחרר מהכלא אחרי שלושה חודשים. ויקטור, שוטר מחוארז, מחפש ילדה נעדרת.

אנדראה, עיתונאית מטיחואנה, מתעניינת בבני הנוער שמגיעים לחתונה של אנדינה אריאנו עם עורך דין בכיר. וולט שוקל מעבר.

קרטל סינלואה מגיב לשיחה מאכזבת עם בני משפחת אריאנו על קניית שטח אדמה. אנדרה ממשיכה לחקור את נושא הסוחרים הצעירים.

כולם תוהים מה עמדתו של קרטל חוארז לגבי המלחמה בין הקרטלים של טיחואנה וסינלואה, אבל לאמדו יש תוכניות אחרות בקובה. רמון מנסה להתנקם בצ'אפו.

וולט מצטרף לכוח משימה מקסיקני בהנהגת הגנרל רבויו, שהוקם במיוחד כדי ללכוד את האחראים לטבח בגוודלחארה ולמותו של קרדינל פוסאדס.

ויקטור נוקט פעולה בעקבות מקרה רצח מטלטל. האלימות בטיחואנה מסלימה. הבוסית החדשה אנדינה רוקמת תוכנית למאבק ביריבי הקרטל שלה.

"הקול" הופך יעד לאלימות ואיומים בעקבות הדיווח על ההתנקשות בקולוסיו. מאיו וצ'אפו רוקמים ברית נגד קרטל טיחואנה. ויקטור שואל שאלות.

כיוון שהעינויים לא משפיעים על אלכס, וולט מחליט לשנות טקטיקה. אנדראה בוחנת דוחות כספיים שקשורים להאנק ולמלפגת PRI. אמדו רוקם תוכניות לעתיד.

אנדראה חושפת קשר מפתיע ומטלטל ומניעה שרשרת אירועים. וולט סוגר על בנחמין בעזרת אלכס. האנק מאיים על אמדו.

הרשויות במקסיקו ובארצות הברית מחפשות את אמדו. צ'אפו עושה מהלכים שיבהירו לכולם מי הבוס בזמן שהוא בכלא. אנדינה שולחת את רמון למשימה.