Во время празднования своего 40-го дня рождения Феликс начинает задумываться о лояльности своих компаньонов — можно ли по-прежнему доверять этим людям? Первым подозреваемым в его глазах становится Пачо. В это время Уолт и его компания готовят план ответных похищений, которые должны создать временный баланс в бесконечной войне.

Оказавшийся под следствием Вердин решает поиздеваться над сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками, но сможет ли он выстоять против пыток? Феликс решает создать новый союз и объединить силы с сомнительным коллегой. Сработает ли новый план наркобарона? В это время сестра Бенджамина предлагает оригинальную идею для бизнеса.

Когда американцы начинают сжимать тиски вокруг мексиканских наркоторговцев, сразу несколько советчиков уговаривают Феликса залечь на дно, пока власти ищут человека, виновного в смерти Кики. Прислушается ли герой к советам? В это время Амадо помогает Акосте разобраться со старой враждой, которая уже долгое время портит жизнь мужчины.

Наступает день суда, и многие судьбы могут измениться после показаний Cуно перед присяжными. Изабелла пытается договориться о сделке с Энединой, но согласится ли девушка на предложенные условия? Феликс решает действовать на опережение и связывается со своим контактом в США, для которого у героя есть интересное предложение.

Кальдерони рассказывает Уолту о противостоянии между кланами, которое грозит навредить их планам. Как мужчины решат поступить в этой ситуации? Чапо продолжает строить свой туннель, но сможет ли герой добиться успеха? Когда Феликс отправляется на встречу с Пачо в надежде решить свою проблему, мужчину ждёт неожиданный поворот событий.

Для осуществления нового плана Феликсу придётся вступить в политическую игру, и наркобарон решает встретиться с одним влиятельным представителем власти. Когда вражда между кланами Синалоа и Тихуана обостряется, Бенджамину придётся проявить себя как лидера. В это время команда Уолта обращает внимание на возможность перевозить наркотики самолётами.

Феликс решает принять сторону Институционно-революционной партии в грядущей предвыборной гонке и предлагает политикам новый план, который позволит им победить. В это время враги не дремлют: в надежде получить секретную информацию о Феликсе Уолт вынужден неожиданно для себя отправиться на встречу в Охинаге.

Когда в газете выходит скандальная публикация, за героем материала, Акостой, начинается настоящая охота. Власти Мексики, ФБР и Феликс — все разыскивают мужчину, решившегося на откровенность. Одновременно начинаются президентские выборы, которые решат судьбу всех героев. Удастся ли Феликсу добиться желаемого или все усилия оказались зря?

Феликс решает рискнуть судьбой картели, возлагая надежду на поставку 70 тонн кокаина. Оправдаются ли ожидания героя или его ждёт полный крах? В это время Уолт и Управление по борьбе с наркотиками готовятся нанести решающий удар по барыгам и разрушить до основания всю империю зла. Смогут ли служители закона одержать победу над преступностью?

После встречи с Пачо Феликс готов представить бандам новый бизнес-план, который позволит картелям и дальше процветать, оставаясь неуловимыми для органов правосудия. Как боссы отнесутся к этому предложению и будет ли сохранён мир между враждующими семьями? Уолт неожиданно получает приглашение, от которого он не в силах отказаться.