تساور "فيليكس" الشكوك حول ولاء شركائه له أثناء احتفاله بعيد مولده الأربعين، فيواجه "باتشو" بذلك، ويخطط "والت" وفريقه لحملات اختطاف انتقامية.

يهزأ "فيردين" من عملاء مكتب مكافحة المخدّرات، وثمّة صفقة يعرضها "فيليكس" على "غيرا". أمّا "إنيدينا" شقيقة "بينخامين"، فلديها فكرة عمل جديدة.

ينصح عدّة مستشارين "فيليكس" بالاختباء حين يوشك الأمريكيون على الإطاحة بالمتورّطين في مقتل "كيكي"، ويساعد "أمادو" "أكوستا" على حلّ الخلاف.

يُدلي "زونو" بشهادته أمام هيئة محلّفين كبرى، وتتوّسط "إيزابيلا" في صفقة مع "إنيدينا"، ويقدّم "فيليكس" عرضًا جريئًا لإحدى الجهات الأمريكية.

يُطلِع "كالديروني" "والت" على التوترات القائمة بين العصابات مع استمرار "تشابو" في بناء نفقه، ويخيّب "باتشو" ظنّ "فيليكس" عند اجتماعهما معًا.

يلتقي "فيليكس" مع زعيم سياسي، ويتّخذ "بينخامين" موقفًا عندما يشتدّ التنافس بين "سينالوا" و"تيخوانا"، ويركّز فريق "والت" على موضوع الطائرات.

يقترح "فيليكس" خطة جديدة ليساعد "بي آر آي" للفوز في الانتخابات ضدّ "كارديناس"، ويحضر "والت" اجتماعًا مفاجئًا في "أوهيناغا" ليوقع بـ"فيليكس".

فيما تبدأ الانتخابات الرئاسية، تبحث كلّ من السلطات المكسيكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي و"فيليكس" عن "أكوستا" بعد نشر إحدى الصحف مقابلة معه.

يخاطر "فيليكس" بمستقبل اتّحاده بأكمله عند نقله لسبعين طنًا من الكوكايين، فيما يخطّط "والت" ومكتب مكافحة المخدّرات للإطاحة برئيس العصابة.

يعرض "فيليكس" على زعماء العصابة خطّة عمل جديدة بعد اجتماعه مع "باتشو"، ويتلقّى "والت" دعوة مفاجئة.