يعرض "فيليكس" على زعماء العصابة خطّة عمل جديدة بعد اجتماعه مع "باتشو"، ويتلقّى "والت" دعوة مفاجئة.

يخاطر "فيليكس" بمستقبل اتّحاده بأكمله عند نقله لسبعين طنًا من الكوكايين، فيما يخطّط "والت" ومكتب مكافحة المخدّرات للإطاحة برئيس العصابة.

فيما تبدأ الانتخابات الرئاسية، تبحث كلّ من السلطات المكسيكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي و"فيليكس" عن "أكوستا" بعد نشر إحدى الصحف مقابلة معه.

يقترح "فيليكس" خطة جديدة ليساعد "بي آر آي" للفوز في الانتخابات ضدّ "كارديناس"، ويحضر "والت" اجتماعًا مفاجئًا في "أوهيناغا" ليوقع بـ"فيليكس".

يلتقي "فيليكس" مع زعيم سياسي، ويتّخذ "بينخامين" موقفًا عندما يشتدّ التنافس بين "سينالوا" و"تيخوانا"، ويركّز فريق "والت" على موضوع الطائرات.

يُطلِع "كالديروني" "والت" على التوترات القائمة بين العصابات مع استمرار "تشابو" في بناء نفقه، ويخيّب "باتشو" ظنّ "فيليكس" عند اجتماعهما معًا.

يُدلي "زونو" بشهادته أمام هيئة محلّفين كبرى، وتتوّسط "إيزابيلا" في صفقة مع "إنيدينا"، ويقدّم "فيليكس" عرضًا جريئًا لإحدى الجهات الأمريكية.

ينصح عدّة مستشارين "فيليكس" بالاختباء حين يوشك الأمريكيون على الإطاحة بالمتورّطين في مقتل "كيكي"، ويساعد "أمادو" "أكوستا" على حلّ الخلاف.

يهزأ "فيردين" من عملاء مكتب مكافحة المخدّرات، وثمّة صفقة يعرضها "فيليكس" على "غيرا". أمّا "إنيدينا" شقيقة "بينخامين"، فلديها فكرة عمل جديدة.

تساور "فيليكس" الشكوك حول ولاء شركائه له أثناء احتفاله بعيد مولده الأربعين، فيواجه "باتشو" بذلك، ويخطط "والت" وفريقه لحملات اختطاف انتقامية.