Armáda drancuje stát Sinaloa a ambiciózní pěstitel trávy plánuje vybudovat drogovou říši ve městě Guadalajara. Do Mexika je přeřazen mladý agent DEA.

Félix zkouší sjednotit území jednotlivých gangů a Rafa hledá vodu pro svoji trávu bez semínek. Kiki je znechucený zkorumpovaností policie a nečinností DEA.

Kiki sám podnikne riskantní operaci v utajení. Félix se obrátí pro radu na svého mentora, když vyeskaluje konflikt mezi policisty a překupníky.

Kiki se po měsících frustrace chopí příležitosti. Rafa se dostává do konfliktu s mocnými vládními představiteli a tím dostane Félixe do potíží.

Mika je otřesena výhružkami. Félix si pro kartel z Guadalajary představuje jinou budoucnost.

Mezi Falcónem a Rafou propukne brutální boj o moc. Félix se našel v obchodování s kokainem. DEA se ho snaží vylákat do USA.

María úpěnlivě prosí Félixe o návrat do Sinaloy. Kiki sbírá důkazy o marihuanových polích kartelu z Guadalajary. Neto truchlí.

Úřad pro potírání drog obklíčí Rafův obří lán marihuany. Félix se snaží zabránit společníkům v odvetě. Kiki a Jaime se setkávají s vyšetřovateli.

Zoufalý Jaime má papírování až nad hlavu. Mika si dělá starosti o manžela. Félix řekne Rafovi, ať zmizí.