Félix slaví 40. narozeniny. Loajalita spolupracovníků mu dělá starosti, a tak udeří na Pacha. Walt s týmem plánuje odvetu v podobě únosů.

Verdin se vysmívá agentům DEA, kteří ho mučí. Dealer opia Guerra dostane od Félixe nabídku partnerství. Benjamínova sestra Enedina má nový podnikatelský záměr.

Několik lidí Félixovi radí, aby se ukryl, protože Američané se přibližují k mužům zapleteným do Kikiho vraždy. Amado pomůže Acostovi vyřešit spor.

Zuno svědčí před velkou porotou. Isabella se zkouší dohodnout s Enedinou. Félix přichází za americkým kontaktem s troufalou nabídkou.

Calderoni informuje Walta o napětí mezi územími jednotlivých gangů. Chapo pokračuje ve stavbě tunelu. Félixova schůzka s Pachem nedopadne podle očekávání.

Félix se setká s politickým lídrem. Benjamín reaguje na sílící rivalitu mezi státem Sinaloa a městem Tijuana. Waltův tým obrací pozornost k letadlům.

Félix přichází s novým plánem: pomoct PRI vyhrát volby a porazit Cárdenase. Kvůli slíbeným informacím o Félixovi absolvuje Walt neplánovanou schůzku v Ojinaze.

Po Acostovi pátrají mexické úřady, FBI i Félix. Vyšel s ním totiž rozhovor v novinách. Začínají prezidentské volby.

Félix vsadí budoucnost celého svého kartelu na dodávku 70 tun kokainu. Walt a DEA plánují svržení bossova impéria.

Po setkání s Pachem představí Félix šéfům jednotlivých gangů nový plán. Walt dostane překvapivou pozvánku.