בשעה שהצבא פולש אל סינלואה, חקלאי אחד שמגדל מריחואנה מתכנן לבנות אימפריית סמים בגוודלחארה. סוכן צעיר של הדי-אי-איי עובר למקסיקו.

פליקס מנסה לאחד את כל הפלאזות בזמן שרפא מחפש מים למריחואנה ללא הזרעים. קיקי מתוסכל מהשחיתות של המשטרה ומהשאננות של הדי-אי-איי.

קיקי יוצא לבדו למבצע חשאי ומסוכן. כשקונפליקט בין השוטרים לבין הסוחרים מחריף, פליקס פונה למנטור שלו בבקשה לעצה.

לאחר חודשים של תסכול, קיקי מנצל הזדמנות. רפא מסתבך עם פקידי ממשלה בעלי השפעה ומציב את פליקס בעמדה בעייתית.

מיקה עוברת טלטלה לאחר שמאיימים עליה. פליקס מדמיין עתיד שונה לקרטל גוודלחארה.

מאבק כוחות אלים פורץ בין פלקון לבין רפא. כשפליקס מתחיל למצוא את מקומו בעסקי הקוקאין, הדי-אי-איי מנסים לפתות אותו להיכנס לארצות הברית.

מריה מפצירה בפליקס לחזור לסינלואה. קיקי אוסף ראיות לקיומם של שדות המריחואנה של קרטל גוודלחארה. נטו מתאבל.

הדי-אי-איי משתלטים על שדה המריחואנה העצום של רפא ופליקס מנסה למנוע מהשותפים שלו לנקום. קיקי וחיימה נפגשים עם חוקרים.

ענייני ניירת בירוקרטיים מעכבים את חיימה הנואש. מיקה מודאגת בקשר לבעלה. פליקס מפציר ברפא להיעלם.

המתח גואה ופליקס חוזר לסינלואה. חיימה ומיקה הזועמים מנסים להשיג צדק ותשובות.

בחגיגות יום הולדתו ה - 40, פליקס מתחיל לפקפק בנאמנותם של שותפיו ומתעמת עם פאצ'ו. וולט והצוות שלו מתכננים חטיפות תגמול.

ורדין נופל לידיהם של סוכני די.אי.איי ומתגרה בהם. פליקס מציע שותפות עסקית לגרה, סוחר האופיום. אנדינה, אחותו של בנחמין, מציגה רעיון עסקי חדש.

האמריקאים סוגרים על המעורבים ברצח של קיקי, ואנשיו של פליקס דוחקים בו להסתתר. אמדו עוזר לאקוסטה לפתור סכסוך.

סונו מעיד בפני חבר מושבעים, איזבלה מנסה לתווך עסקה עם אנדינה, ופליקס מציע הצעה נועזת לאיש קשר אמריקאי.

קלדרוני מעדכן את וולט בנוגע למתח בין הפלאזות, וצ'אפו ממשיך בעבודות על המנהרה שלו. הפגישה בין פליקס לפאצ'ו מתפתחת באופן לא צפוי.

פליקס נפגש עם מקורב לפוליטיקאי בכיר. היריבות בין סינלואה לטיחואנה מחריפה, ומובילה את בנחמין לנקוט עמדה. הצוות של וולט מפנה את מאמציו למטוסים.

פליקס מעלה תכנית חדשה שתסייע לפי.אר.איי לנצח בבחירות ולהביס את קרדנס. וולט מקיים פגישה לא צפויה כדי לקבל מידע על פליקס.

ראיון עם אקוסטה מתפרסם בעיתון, והרשויות המקסיקניות, האף.בי.איי ופליקס יוצאים למצוד אחריו. הבחירות לנשיאות מתחילות.

עתידו של הקרטל תלוי כעת במשלוח עצום של קוקאין. בינתיים וולט והדי.אי.איי פועלים כדי למוטט את אימפריית הסמים של פליקס.

פליקס נפגש עם פאצ'ו ומציע לבוסים של הפלאזות הצעה עסקית חדשה. וולט מקבל הזמנה מפתיעה.