בשעה שהצבא פולש אל סינלואה, חקלאי אחד שמגדל מריחואנה מתכנן לבנות אימפריית סמים בגוודלחארה. סוכן צעיר של הדי-אי-איי עובר למקסיקו.

קיקי יוצא לבדו למבצע חשאי ומסוכן. כשקונפליקט בין השוטרים לבין הסוחרים מחריף, פליקס פונה למנטור שלו בבקשה לעצה.

לאחר חודשים של תסכול, קיקי מנצל הזדמנות. רפא מסתבך עם פקידי ממשלה בעלי השפעה ומציב את פליקס בעמדה בעייתית.

מיקה עוברת טלטלה לאחר שמאיימים עליה. פליקס מדמיין עתיד שונה לקרטל גוודלחארה.

מאבק כוחות אלים פורץ בין פלקון לבין רפא. כשפליקס מתחיל למצוא את מקומו בעסקי הקוקאין, הדי-אי-איי מנסים לפתות אותו להיכנס לארצות הברית.

מריה מפצירה בפליקס לחזור לסינלואה. קיקי אוסף ראיות לקיומם של שדות המריחואנה של קרטל גוודלחארה. נטו מתאבל.

הדי-אי-איי משתלטים על שדה המריחואנה העצום של רפא ופליקס מנסה למנוע מהשותפים שלו לנקום. קיקי וחיימה נפגשים עם חוקרים.

ענייני ניירת בירוקרטיים מעכבים את חיימה הנואש. מיקה מודאגת בקשר לבעלה. פליקס מפציר ברפא להיעלם.

המתח גואה ופליקס חוזר לסינלואה. חיימה ומיקה הזועמים מנסים להשיג צדק ותשובות.