בחגיגות יום הולדתו ה - 40, פליקס מתחיל לפקפק בנאמנותם של שותפיו ומתעמת עם פאצ'ו. וולט והצוות שלו מתכננים חטיפות תגמול.

ורדין נופל לידיהם של סוכני די.אי.איי ומתגרה בהם. פליקס מציע שותפות עסקית לגרה, סוחר האופיום. אנדינה, אחותו של בנחמין, מציגה רעיון עסקי חדש.

האמריקאים סוגרים על המעורבים ברצח של קיקי, ואנשיו של פליקס דוחקים בו להסתתר. אמדו עוזר לאקוסטה לפתור סכסוך.

סונו מעיד בפני חבר מושבעים, איזבלה מנסה לתווך עסקה עם אנדינה, ופליקס מציע הצעה נועזת לאיש קשר אמריקאי.

קלדרוני מעדכן את וולט בנוגע למתח בין הפלאזות, וצ'אפו ממשיך בעבודות על המנהרה שלו. הפגישה בין פליקס לפאצ'ו מתפתחת באופן לא צפוי.

פליקס נפגש עם מקורב לפוליטיקאי בכיר. היריבות בין סינלואה לטיחואנה מחריפה, ומובילה את בנחמין לנקוט עמדה. הצוות של וולט מפנה את מאמציו למטוסים.

ראיון עם אקוסטה מתפרסם בעיתון, והרשויות המקסיקניות, האף.בי.איי ופליקס יוצאים למצוד אחריו. הבחירות לנשיאות מתחילות.

עתידו של הקרטל תלוי כעת במשלוח עצום של קוקאין. בינתיים וולט והדי.אי.איי פועלים כדי למוטט את אימפריית הסמים של פליקס.

פליקס נפגש עם פאצ'ו ומציע לבוסים של הפלאזות הצעה עסקית חדשה. וולט מקבל הזמנה מפתיעה.