דרמת מדע בדיוני בכיכובן של לורה דונלי ואן סקלי, אודות חבורת נשים בתקופת לונדון הויקטוריאנית, בעלות כוחות על טבעיים שמוצאות עצמן במלחמה נגד כוחות אפלים כשגורל העולם כולו נמצא בידיהן.

לאחר התקרית באופרה עם מאלאדי, לוויניה בידלו מזמינה כמה מהנגועות להציג את יכולותיהן בפני אנשי החברה הגבוהה, כדי להראות לכולם שהשד אינו נורא כל כך.

פננס יוצרת מגבר להפיץ את השיר מעורר התקווה של מרי ברחבי העיר, אבל מרי צריכה למצוא את קולה החמקמק.

בזמן שמנדי מבקש צדק, עמליה והיועצות הקרובות שלה מכינות רשימה של אויבים אפשריים. היתומות מנסות לפענח הודעה, ועמליה חושפת איום בלתי צפוי.

כשהעיר מלאת ציפייה לקראת ההוצאה להורג, פננס נאבקת בהתנגדות המוסרית לתוכנית של עמליה. היתומות נאלצות להחליט באיזו מהנשים לצדד.

אחרי שנחשף סיפור המקור של עמליה, איחוד שציפו לו זמן רב מגבש את המשימה של היתומות.