Trio Ultramanů prohrává v bitvě proti žoldákům. Když už se všechno zdá beznadějné, probudí se v Šindžirovi jeho síla.

Moroboši, Šindžiro a mocní z VÚZV se snaží ochránit Seidžiho na jeho cestě k potrestání lidí zodpovědných za leteckou nehodu před 12 lety.

Seidži se silně pohádá se Šindžiroem a Morobošim ohledně používání svých sil. Rena požádá Šindžira, aby předal Ultramanovi zprávu.

Seidži sní o dni, kdy budou mimozemšťané na Zemi přijati. Chce za to bojovat, a tak se touží přidat k VÚZV.

Šindžiro se bojí, že jeho tajemství prozradí kluk z prváku. Pak ho zaskočí, když mu na pomoc v bitvě přijde podivínský Ultraman.

Mimozemšťan, který si říká agent Adad, se na Renině koncertu dožaduje utkání s Ultramanem. Situace jde od desíti k pěti, když se k potyčce přidá Bemular.

Šindžiro, který je nejdřív v nesnázích, najde odhodlání a v boji proti nebezpečnému mimozemšťanovi aktivuje svoji skrytou schopnost. Rena se připravuje na velký koncert.

Agenta Morobošiho hluboce znepokojuje, proč Šindžiro odmítá zabíjet vražedné mimozemšťany. Šin vysvětluje synovi, co obnáší být Ultramanem.

Agent Moroboši z VÚZV vyšetřuje sérii podivných vražd, na kterých se podíleli mimozemšťané. Aby mohl případ vyřešit, požádá o pomoc informátora v mimozemšťanské enklávě.

Šindžiro se vydává na misi zlikvidovat nebezpečného mimozemšťana, který ale utíká do města a ohrožuje místní obyvatele.

Bemular připravuje dalšímu druhu mimozemšťanů cestu k útoku na planetu Zemi. Edo ze speciálního týmu VÚZV požádá Šindžira, aby na sebe vzal oblek Ultramana.

Šin má na sobě protooblek, ale při záchraně Šindžira před útokem Bemulara utrpí vážná zranění. Šindžiro se v zoufalství vrací otce zachránit.

Desítky let potom, co měl na sobě oblek Ultramana naposled, se Šin Hajata dozví o nové hrozbě pro planetu Zemi. I jeho syn Šindžiro má evidentně nadlidskou sílu.