Desítky let potom, co měl na sobě oblek Ultramana naposled, se Šin Hajata dozví o nové hrozbě pro planetu Zemi. I jeho syn Šindžiro má evidentně nadlidskou sílu.

Šin má na sobě protooblek, ale při záchraně Šindžira před útokem Bemulara utrpí vážná zranění. Šindžiro se v zoufalství vrací otce zachránit.

Šindžiro se vydává na misi zlikvidovat nebezpečného mimozemšťana, který ale utíká do města a ohrožuje místní obyvatele.

Agent Moroboši z VÚZV vyšetřuje sérii podivných vražd, na kterých se podíleli mimozemšťané. Aby mohl případ vyřešit, požádá o pomoc informátora v mimozemšťanské enklávě.

Agenta Morobošiho hluboce znepokojuje, proč Šindžiro odmítá zabíjet vražedné mimozemšťany. Šin vysvětluje synovi, co obnáší být Ultramanem.

Šindžiro, který je nejdřív v nesnázích, najde odhodlání a v boji proti nebezpečnému mimozemšťanovi aktivuje svoji skrytou schopnost. Rena se připravuje na velký koncert.

Mimozemšťan, který si říká agent Adad, se na Renině koncertu dožaduje utkání s Ultramanem. Situace jde od desíti k pěti, když se k potyčce přidá Bemular.

Šindžiro se bojí, že jeho tajemství prozradí kluk z prváku. Pak ho zaskočí, když mu na pomoc v bitvě přijde podivínský Ultraman.

Seidži sní o dni, kdy budou mimozemšťané na Zemi přijati. Chce za to bojovat, a tak se touží přidat k VÚZV.

Seidži se silně pohádá se Šindžiroem a Morobošim ohledně používání svých sil. Rena požádá Šindžira, aby předal Ultramanovi zprávu.

Moroboši, Šindžiro a mocní z VÚZV se snaží ochránit Seidžiho na jeho cestě k potrestání lidí zodpovědných za leteckou nehodu před 12 lety.

Trio Ultramanů prohrává v bitvě proti žoldákům. Když už se všechno zdá beznadějné, probudí se v Šindžirovi jeho síla.