הצוות מסתובב כאשר פעולת העוקץ שלהם לאבטחת פצצה מסיבית ממתווך לא חוקי מובילה אותם לגלות שהמכשיר כבר נמצא בידיים הלא נכונות. כמו כן, הבטחתו של ג'ובל להיות נוכח במסיבת יום ההולדת של בנו עומדת למבחן כשהמקרה ממשיך להתחמם.

הסוכנים חוקרים רצח של שוטר ובעל בית עבוט בהלך שוד. החקירה מובילה אותם לבחור צעיר, תלמיד מצטיין שמוכן לעשות הכל למען האהבה.

כשהצוות חוקר שוד קטלני שגרף מטמון של כלי נשק אוטומטיים עבור הרוצחים, הם מגלים שאחד המבצעים הוא חבר לכיתה של בנו של ג'ובל, שלא מתלהב לשתף פעולה עם המקרה.

או-איי נופל קורבן לשוד ברחוב. הצוות חוקר מקרה אונס ורצח ועולה חשד שיש עוד קורבנות, וקושי נוסף צץ דווקא מצד קורבן שהצליחה להתחמק מהפושע.

כאשר רואה חשבון עשיר נורה, החקירה של הצוות מובילה את טיפאני לבקש עזרה מחבר שפוטר ממשטרת ניו יורק.

הצוות עובד על חילוצו של ילד בן חמש שנחטף. סקולה חושד שהאם אינה דוברת אמת ואינה מספרת להם מדוע דווקא בנה היה המטרה.

מגי חוזרת לעבודה וכל הצוות מנסה לגלות מי רצח שני צעירים בפארק באמצע הלילה. או-איי חושש שמגי עוד לא מוכנה לחזור לעבודה בשטח.

כשנהג משאית נרצח ומהמשאית שלו נגנב אמוניום חנקתי שיכול לשמש לבניית פצצה, הצוות חוקר ומגלה כי השוד קשור לקבוצת טרוריסטים.

סוחר סמים זוטר גונב תיק מלא סמים מהבוס שלו ונתון בסכנת חיים. הבן שלו מנסה לעזור לו וחובר לאף-בי-איי

חטיפתה של אישה צעירה מובילה את הצוות חזרה למקרה קר מלפני 18 שנה.

הצוות נכנס לפעולה כאשר אחד משלהם נלקח כבן ערובה.

לאחר שנשק ביולוגי מסתורי משאיר שני עובדי תחבורה ציבורית מתים ואחד פצוע, הצוות ממהר לקבוע מי עומד מאחורי המתקפה ואת מיקומו של היעד הבא שלהם, ג'ובל מתמודד עם קושי אישי.

הצוות חוקר רצח של סייען אחרי שגופתו נמצאה מחוץ למפעל נטוש.

אחרי סדרת מקרי שוד, חברי הצוות מנסים לעלות על עקבותיו של השודד. החקירה שלהם מובילה אותם למישהו הרבה יותר מסוכן ממנו.

במהלך ניסיון לעצור חשוד. מאבטח במחלקת המדינה נורה ונהרג. הצוות מנסה להבין מדוע המאבטח ניסה לעצור את אותו החשוד, ומה הקשר שלו אליו, אך נתקל בחומה בצורה אל מול מחלקת המדינה, שלא מנדבת פרטים.

הצוות מחפש רוצח שירה ורצח סוהרת בבית כלא פדרלי במה שנראה כמו רצח ממוקד. טיפאני מתמודדת עם בעיות אישיות הקשורות לאחיה.

הפרק ממשיך את עלילת אף.בי.איי: אינטרנשיונל עונה 2 פרק 16. ג'ובל חוזר מרומא לאחר שנודע לו שלנקוב הגיע לארה"ב. סקולה, שעובד כסמוי, מנסה לגלות מי הלקוח של הסי-4 כדי למנוע פיגוע גדול בעיר. המשך הפרק עונה 4 פרק 16 של אף.בי.איי:"המבוקשים ביותר".

לאחר שאל"מ בחיל האוויר נחטף, הצוות חייב לפעול במהירות כדי למצוא אותו ותחמושת שנגנבה מהבסיס. סקולה שוקל את עתידו המקצועי בסוכנות.

כשנהג משאית נרצח לאחר שחצה את הגבול מקנדה, כל הסימנים מצביעים על חשוד שמופיע ברשימת האנשים המבוקשים ביותר של האף-בי-איי.

ארין, אחותה של מגי, חוזרת לחייה ונשבעת שהיא נקייה מסמים, אבל עד מהרה שואבת אותה לתיק מסובך ורווי סמים.

כשחברי הצוות מוצאים קבוצת בני נוער שנטלו מנת יתר ומתו, הצוות מחפש את הסוחר שסיפק להם את הסמים המסוכנים.

When a prominent doctor is found dead in a ritualistic slaying, the team must race against time to hunt down a religiously motivated serial killer. Also, Scola faces a life-or-death decision.