W 1823 roku wojownicy imperium Zulusów pod wodzą Czaki, błyskotliwego, ale bezwzględnego stratega wojennego, zaczynają oblężenie Kapsztadu.

Brytyjczycy, których statek rozbił się u wybrzeży państwa Zulusów, zostają doprowadzeni do stolicy, Kwa-Bulawayo, gdzie poznają Czakę i jego matkę, Nandi.

Dr Fynn dokumentuje życie Czaki i jego dojście do władzy, począwszy od spotkania Nandi z zuluskim księciem Senzangakona i romansu tych dwojga.

Ojciec Nandi domaga się, by Zulusi uznali Nandi oraz dziecko, Czakę.

Po kłopotach związanych z zaproszeniem od ojca Czaka dołącza do innego plemienia i uczy się walczyć.

Senzangakona umiera i rządy obejmuje Czaka.

W wyniku zamachu Czaka odnosi poważną ranę i Fynn ratuje mu życie.

Farewell i jego ludzie zakładają na wybrzeżu osadę Port Natal, jednak nie potrafią znaleźć tam sobie miejsca i chcą wrócić do domu.

Czaka dowiaduje się, że jego żona urodziła syna, jednak każe zabić dziecko, aby syn nie mógł w przyszłości odsunąć go od władzy.