Nadchodzi przyćmiony żałobą dzień koronacji Glimmer. W towarzystwie Adory i Bowa przyszła monarchini wyrusza na poszukiwanie Komnaty Królowych.

Glimmer wysyła Adorę, Mermistę, Bowa i Huntarę z misją odzyskania statku Mary. Niestety Horda ich wyprzedza. Catra poznaje zmiennokształtnego Kłopotowskiego.

Elberon organizuje przyjęcie dla Adory, Bowa i Swift Winda. Gdy Horda zastawia kolejną pułapkę, z pomocą przychodzi im mieszkanka wsi o imieniu Flutterina.

Drużyna napada na transport Hordy, jednak wkrótce szczęście ich opuszcza. Adora szuka nowego bota. Glimmer korzysta z porad Shadow Weavera.

Catra zleca Scorpii znalezienie nagrań Entrapty, aby Hordak mógł udoskonalić swoją eksperymentalną technologię. Flutterina doprowadza do kłótni w drużynie.

Po katastrofalnej misji Mermista jest przekonana, że Horda ma szpiega w Bright Moon. Postanawia go zdemaskować, stosując metody z powieści kryminalnych.

Napięcie między Glimmer i Adorą rośnie, a morale drużyny spada. Sea Hawk, Bow i Swift Wind postanawiają się zabawić, ale sprawy wymykają się spod kontroli.

Razz myli przeszłość i teraźniejszość i ma problem z rozróżnieniem Mary i Adory. Jednak Adora naprawdę potrzebuje jej pomocy.

Przymierze Księżniczek zastanawia się, czy użyć magii w Sercu Etherii, czy spróbować je zniszczyć. Scorpia prosi o pomoc.

Adora, Bow i Swift Wind dokonują szokującego odkrycia na Wyspie Bestii. Glimmer jedzie do Kryształowego Zamku, aby porozmawiać z Light Hope.

Glimmer próbuje przekonać Scorpię, aby użyła swojego kamienia. Na Wyspie Bestii Entrapta ujawnia nowe przerażające informacje o Sercu Etherii.

Catra i Hordak walczą ze sobą, gdy Glimmer i Scorpia przybywają do Strefy Trwogi. Adora próbuje powstrzymać Light Hope przed realizacją jej planu.