Shadow Weaver pojawia się w Bright Moon i chce rozmawiać tylko z Adorą. Catra oczekuje na karę, a Entrapta zmusza Hordaka do pracy przy portalach.

Drużyna dowiaduje się, że Krwawe Pustkowie wcale nie jest niezamieszkane. Adora postanawia zaufać lokalnej przywódczyni. Hordak mówi Entrapcie o Hordzie Primie.

Catra i Scorpia przybywają na Krwawie Pustkowie i nie mają problemów z aklimatyzacją. Razem z Huntarą grupa wchodzi na statek Mary, aby odtworzyć jej wiadomość.

Glimmer chce najechać Strefę Trwogi, ale matka nie ma zamiaru jej w tym pomóc… w przeciwieństwie do Shadow Weaver. Adora próbuje porozmawiać z Entraptą.

Kapitan Adora budzi się w Strefie Trwogi obok swojej najlepszej przyjaciółki Catry. Jest przekonana, że coś jest nie tak, ale tylko Scorpia przyznaje jej rację.

Król Micah i królowa Angella są zszokowani historią Adory. Czas na uratowanie rzeczywistości ucieka, więc Adora zwraca się o pomoc do Bowa i Glimmer.