Sombria aparece no Castelo da Lua Clara, recusando-se a falar com todos, menos com Adora. Enquanto Felina aguarda o castigo, Entrapta envolve Hordak no projeto do portal.

O esquadrão descobre que a Terra Vermelha é habitada. Adora decide confiar em Huntara, líder da Terra Vermelha. Hordak conta a Entrapta sobre o Mestre da Horda.

Cintilante decide atacar a Zona do Medo. Sua mãe não quer ajudá-la, mas Sombria quer. Adora tenta falar com Entrapta.

Adora, a capitã da Força, acorda na Zona do Medo ao lado da melhor amiga, Felina. Ela está convencida de que algo está errado, mas só Scorpia parece concordar.

O Rei Micah e a Rainha Ângela ficam chocados com a história de Adora. Com o tempo para restaurar a realidade se esgotando, Adora busca a ajuda de Arqueiro e Cintilante.