Roboty Hordy atakują Szepczący Las, sprawiając księżniczkom wiele kłopotów. Glimmer nie potrafi się odnaleźć w roli przywódcy, Catra — wręcz przeciwnie.

Okazuje się, że Entrapta żyje. Bow i Glimmer ruszają jej na ratunek. Light Hope wysyła Adorę i Swift Winda na misję naprawienia instalacji Pierwszych.

Drużyna wybiera się do Alwyn, spichlerza sił Rebelii. Krążą plotki, że miasto opanowały duchy. Entrapta zakrada się do laboratorium Hordaka.

Adora i księżniczki planują odbicie twierdzy Hordy. Kiedy Skorpia przejmuje dowodzenie, obrońcy stają przed kolejnym wyzwaniem.

Catra, Entrapta i Scorpia wyruszają na północne rubieże, by odszukać technologię Pierwszych. Podąża za nimi drużyna Sea Hawka, który ma problemy w związku.

Uwięziona Shadow Weaver wspomina chwile, gdy jako potężna czarodziejka Light Spinner była nauczycielką ojca Glimmer. Hordak wyznacza Catrze termin.