Ao escapar de uma missão de treinamento, a soldado da Horda, Adora, encontra uma espada diferente na Floresta do Sussurro. A princesa Cintilante a quer para a Rebelião.

Cintilante arma um plano para apresentar Adora à Lua Clara, mas tudo dá errado. Adora foge para a floresta, onde encontra uma senhora chamada Rizzo.

Adora e seus amigos partem em uma missão para ajudar o reino cercado de Pluméria. Sombria ainda quer que Felina traga Adora de volta.

O grupo quer chegar ao reino das águas de Salineas, governado pela princesa Serena, mas antes eles precisam de um navio. Felina embarca com a capitã da Força, Scorpia.

Uma viagem de recrutamento a Dryl dá errado quando um vírus corrompe os robôs da princesa Entrapta. Quando Adora se transforma, acaba infectando She-Ra também.

Cintilante leva Adora e Arqueiro ao Reino da Mágica para passarem umas férias, mas os pesadelos de Adora com Sombria continuam.

A princesa Gélida vai receber todos para o Baile de Princesas. Adora quer recrutá-la, mas problemas com os amigos e hóspedes inesperados ficam no caminho.

Seus amigos e sua espada estão presos na Zona do Medo e Adora pede ajuda à Aliança das Princesas para uma perigosa missão de resgate.

As princesas questionam a Aliança. Cintilante esconde os erros da mãe, e Adora se preocupa com seu treinamento.

Adora entra na citadela dos Primeiros com Felina em seu encalço. Do lado de dentro, elas são pegas em um simulador de ilusões que traz de volta memórias dolorosas.

Ventania chega a Lua Clara, Entrapta decifra os dados do cristal dos Primeiros, e Esperança da Luz conta a Adora sobre a história de She-Ra e Etéria.

O plano de Entrapta de enfraquecer as Runas permite que Felina e Scorpia ataquem Lua Clara, mas Adora e seus amigos estão prontos para a luta.