Quando descobrem que Entrapta está viva, Arqueiro e Cintilante vão à Dryl para resgatá-la. Esperança da Luz pede que Adora e Ventania consertem a Torre de Vigilância.

Quando o posto de Alwyn perde contato, o esquadrão vai até lá, mesmo com os rumores de que a região é mal-assombrada! Entrapta consegue entrar no laboratório de Hordak.

Os robôs da Horda atacam, mas as princesas não conseguem capturar nenhum deles intacto. Cintilante se esforça para comandar. Já para Felina, liderança não é problema.

Adora e as princesas bolam planos para recuperar o forte ocupado pela Horda. Felina deixa Scorpia no comando e os soldados enfrentam problemas.

Felina, Entrapta e Scorpia vão ao Limite Norte atrás da tecnologia dos Primeiros. O esquadrão vai atrás deles com Falcão do Mar.

Sombria está presa e relembra seu passado como Luminosa, a poderosa feiticeira mentora do pai de Cintilante. Hordak dá um prazo para Felina.

Enquanto Felina procura Sombria, Adora e Cintilante seguem Arqueiro até a casa dele e descobrem que ele está mentindo para a família.

Sombria aparece no Castelo da Lua Clara, recusando-se a falar com todos, menos com Adora. Enquanto Felina aguarda o castigo, Entrapta envolve Hordak no projeto do portal.

O esquadrão descobre que a Terra Vermelha é habitada. Adora decide confiar em Huntara, líder da Terra Vermelha. Hordak conta a Entrapta sobre o Mestre da Horda.

Felina e Scorpia chegam à Terra Vermelha e não têm problemas para se adaptar. Huntara e o esquadrão entram na nave de Mara para tentar ver a mensagem dela.

Cintilante decide atacar a Zona do Medo. Sua mãe não quer ajudá-la, mas Sombria quer. Adora tenta falar com Entrapta.

Adora, a capitã da Força, acorda na Zona do Medo ao lado da melhor amiga, Felina. Ela está convencida de que algo está errado, mas só Scorpia parece concordar.

O Rei Micah e a Rainha Ângela ficam chocados com a história de Adora. Com o tempo para restaurar a realidade se esgotando, Adora busca a ajuda de Arqueiro e Cintilante.

A tristeza está no ar no dia da coroação de Cintilante. Acompanhada por Adora e Arqueiro, ela sai em busca da Câmara das Rainhas.

Cintilante envia Adora, Perfuma, Arqueiro e Huntara em uma missão para recuperar a nave de Mara, mas a Horda chega antes. Felina encontra o metamorfo Encrenca Dupla.

A cidade de Elberon organiza uma festa para Adora, Arqueiro e Ventania. Horda prepara mais uma armadilha.

O grupo organiza uma emboscada. Adora busca um novo robô, e Cintilante ouve os conselhos de Sombria.

Uma tempestade diferente atrapalha a vida de Adora e dos aprendizes da Horda. Danificada, Esperança da Luz é forçada a reiniciar seu sistema.

Felina manda Scorpia encontrar as gravações de Entrapta. Flutterina cria desavenças no grupo.

Depois de uma desastrosa missão, Serena está certa de que há um espião em Lua Clara e decide desmascará-lo.

A tensão entre Cintilante e Adora só aumenta, e o desânimo se instala. Falcão do Mar, Arqueiro e Ventania saem em busca de diversão.

Rizzo confunde passado e presente e tem dificuldade em distinguir Mara de Adora. Mas Adora precisa desesperadamente de sua ajuda.

A Aliança das Princesas não sabe o que fazer com o Coração de Etéria. Scorpia chega com um pedido de ajuda.

Adora, Arqueiro e Ventania chegam à Ilha da Fera e fazem uma descoberta alarmante. Cintilante vai ao Castelo de Cristal para conversar com Esperança da Luz.

Cintilante tenta convencer Scorpia a se reconectar com o Cristal Negro. Na Ilha da Fera, Entrapta revela detalhes assustadores sobre o Coração de Etérea.

Felina e Hordak entram em confronto. Cintilante e Scorpia chegam à Zona do Medo. Adora tenta outra vez barrar o plano de Esperança da Luz.

Adora, Micah and the princesses search for a way to fight back and to rescue Glimmer. On Horde Prime's flagship, Catra schemes.

While Adora takes a much-needed rest, Mermista reluctantly leads the princesses into the Fright Zone so Entrapta can try to trace Horde Prime's signal.

As Bow, Entrapta and Adora attempt to keep Mara's ship functional, Horde Prime orders Catra to betray Glimmer – under threat of a memory wipe.

Forced to land on a desolate planet to replenish the ship's fuel crystals, Adora meets three siblings on the run from Horde Prime.

Adora surrenders herself to Horde Prime, hoping to buy time for Entrapta, Bow and Glimmer to rescue Catra and hack Horde Prime's server.

The team tries to keep the ship working and evade Horde Prime's pursuit. On Etheria, Micah struggles to relate to Frosta during a mission to Elberon.

Mermista, Scorpia, Perfuma and Sea Hawk go undercover underwater to recruit Prince Peekablue. Netossa notices that Spinnerella is acting strange.

The squad heads to the planet Krytis to find a way to get past Horde Prime's blockade on Etheria. Shadow Weaver appeals to Castaspella for help.

While Wrong Hordak's message of dissent spreads throughout the empire, the squad infiltrates the town of Erelandia to get a lead on their friends.

Adora, Catra, Perfuma and Netossa reenter the Fright Zone to rescue Scorpia while Bow and Glimmer head to the library to check on Bow's dads.

A strike team infiltrates Mystacor, searching for the Heart's failsafe, the Crystal of Arxia. Entrapta and Swift Wind gather data on the chip network.

The best friend squad heads for the Heart while the princesses attack the spire so Entrapta can disrupt the chip network. Horde Prime makes his move.

Shadow Weaver and Catra attempt to reach Adora. Glimmer faces her father while Bow tries to evade Scorpia long enough to execute Entrapta's program.