알프레드는 보안 의뢰를 맡기려는 토머스 웨인을 거절하지만 보안 회사가 생각만큼 잘 풀리지 않아 답답해한다. 그러던 중 단골 술집 점주인 시드의 딸 샌드라가 제이슨이라는 청년에게 괴롭힘을 당하는 것을 보게 되고, 제이슨이 이스트엔드의 큰손 존 리퍼의 조카라는 사실을 알고 고민에 빠진다.

에스미의 아버지를 만난 알프레드는 에스미에게 서로가 어울리지 않을 거라고 얘기하고, 에스미는 그런 앨프리드에게 실망하며 반지를 두고 떠난다. 자신을 마사 케인이라고 밝히며 한 여자가 신문에서 보안 회사 광고를 봤다며 알프레드에게 보안을 의뢰한다.

마사 케인의 상관이 된 토마스 웨인은 마사에게 새로운 임무를 전달하며 알프레드를 설득해 함께 임무를 수행하라고 한다. 알프레드는 토머스 웨인 역시 노 네임 리그인 것을 뒤늦게 알고 마사를 책망하며 일을 거절하려 하지만 마사가 큰 금액을 제시하자 쉽사리 결정하지 못한다.

벳은 에스미의 장례식에서 돌아오는 길에 기억을 잃은 하우드 경을 발견하고 집으로 데려온다. 스웨이트 부부는 시가전에서 열세하자 곤트를 암살할 계획을 세운다. 토머스는 마사를 시켜 알프레드에게 업무 복귀 명령을 내리지만, 알프레드는 더는 폭력을 행사하지 않겠다며 단호히 거절한다. 그러던 중 존 리퍼가 알프레드를 찾아온다.

알프레드는 에스미를 죽인 살인범을 알아 내려고 오트시 남작을 찾아간다. 하지만 남작은 먼저 자신을 향한 믿음을 증명해 보이라고 한다. 한편, 토마스는 급한 업무로 마약에 취한 퍼트리샤를 마사에게 부탁한다. 마사는 퍼트리샤를 따라 간 파티장에서 악마 숭배자인 앨리스터를 만난다.

마사와 토마스는 퍼트리샤를 데려오려고 크롤리의 저택으로 향한다. 하지만 퍼트리샤는 저택에서 행복하다며 따라나서길 완강히 거부하고, 마사는 악마를 보았다며 토마스를 혼란스럽게 한다. 한편, 알프레드는 커즌 대위의 행방을 추적한다.

알프레드와 벳은 커즌 대위와 파이크 부인을 추적하다가 에스미 사건의 범인을 알고도 경찰이 사건을 은폐했다는 걸 알게 된다. 알프레드는 아지즈 경위를 찾아가 자초지종을 묻는다. 한편, 곤트 박사와 하우드 경은 긴장감 속에 레이븐 소사이어티 집회를 준비한다.

알프레드는 수사에 협조하지 않고 유죄 판결을 받게 된다. 하우드는 노 네임과 협약을 맺으려 하지만, 이를 알게된 총리가 하우드를 저지하려 조취를 취한다. 아지즈와 새 거래를 맺고 석방된 알프레드는 임무 중 뜻밖의 인물들을 보고 당황해한다.

하우드는 여왕을 납치하고 쿠데타를 일으킨다. 해외로 도망가는 데 실패한 알프레드는 마사와 토마스를 만나 새로운 계획을 세운다.